Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie in der Contacts auf das Symbol „+“ .

Dadurch wird ein Formular geöffnet, in das Sie wichtige Angaben wie Vorname , Nachname , E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Kontakts eingeben können. Sie können mehrere E-Mail-Adressen und Telefonnummern hinzufügen, indem Sie „E-Mail hinzufügen“ oder „Telefonnummern hinzufügen“ auswählen. Geben Sie den Kontakttyp und die Zeitzone an, um eine genaue Kommunikation zu gewährleisten. Darüber hinaus können Sie mit den DND-Optionen Kommunikationseinstellungen festlegen, mit denen Sie bestimmte Kanäle wie E-Mails, SMS oder Anrufe blockieren können.

Klicken Sie auf das „ Pipeline -Symbol“, um ausgewählten Kontakten eine opportunity zuzuweisen oder zu aktualisieren.

Über die Schnittstelle können Sie eine Pipeline, eine Phase und opportunity -Namen auswählen. Sie können auch die opportunity Quelle und den Lead-Wert angeben und die Massenaktion benennen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Vertriebspipelines zu verwalten und sicherzustellen, dass Kontakte für ihre jeweiligen Phasen entsprechend gekennzeichnet werden.

Um Kontakte zu einem automatisierten workflow hinzuzufügen, wählen Sie das „Roboter-/ workflow Symbol“ aus.

Sie können Kontakte vorhandenen workflow zuweisen, die Übermittlungsmethode angeben (alle auf einmal, geplant oder im Tropfmodus) und eine Beschreibung der Massenaktion bereitstellen. Diese Funktion ermöglicht eine effiziente Automatisierung der Kommunikation und Aufgaben für massenweise ausgewählte Kontakte.

Über das „SMS-Symbol“ können Sie Textnachrichten an mehrere Kontakte gleichzeitig senden.

Wählen Sie eine Telefonnummer, geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie die Übermittlungsmethode (sofort, geplant oder schrittweise). Sie können aus Konsistenzgründen auch SMS- Vorlagen verwenden. Diese Option vereinfacht die Massenkommunikation per Textnachricht.

Über das „E-Mail-Symbol“ können Sie Massen-E-Mails verfassen und versenden.

Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus oder geben Sie eine manuelle Nachricht an, fügen Sie einen Betreff hinzu, hängen Sie bei Bedarf Dateien an und wählen Sie die Übermittlungsmethode (sofort, geplant oder schrittweise). Diese Funktion eignet sich hervorragend zum Versenden von Newslettern oder Updates an mehrere Empfänger auf personalisierte und dennoch effiziente Weise.

Klicken Sie auf das „Tag-Symbol“, um ausgewählten Kontakten bestimmte Tags hinzuzufügen.

Tags ermöglichen eine organisierte Segmentierung und Kategorisierung Ihrer Kontakte und verbessern so die Zielausrichtung und Nachverfolgung. Geben Sie einfach einen Tag-Namen und eine Beschreibung der Massenaktion ein, um die Tags anzuwenden.

Mit dem „Tag entfernen“-Symbol können Sie Tags aus ausgewählten Kontakten löschen.

Sie können entweder bestimmte Tags oder alle Tags entfernen, die diesen Kontakten zugewiesen sind. Diese Aktion hilft dabei, eine aktuelle und relevante Kontaktdatenbank aufrechtzuerhalten.

Um Kontakte zu löschen, klicken Sie auf das „Papierkorbsymbol“ und bestätigen Sie die Aktion mit „LÖSCHEN“. Gelöschte Kontakte sowie die zugehörigen Daten wie conversations , Aufgaben und opportunities können bei Bedarf innerhalb von zwei Monaten wiederhergestellt werden. Beim Löschen von Kontakten werden auch die entsprechenden Unterhaltungen, Notizen, Gelegenheiten, Aufgaben, Termine, manuellen Aktionen und Community-Gruppenbesitzer entfernt und alle aktiven Kampagnen und Workflows für die Kontakte werden gestoppt.

Über das „Bewertungssymbol“ können Sie von ausgewählten Kontakten Bewertungen anfordern.

Wählen Sie eine Option für die Bewertungsanfrage wie E-Mail, SMS oder WhatsApp, geben Sie die Übermittlungsmethode an und fügen Sie eine Beschreibung zur Nachverfolgung hinzu. Diese Funktion unterstützt das effiziente Sammeln wertvollen Feedbacks.

Klicken Sie auf das „Exportsymbol“, um Kontaktdaten im CSV-Format herunterzuladen.

Diese Funktion exportiert alle relevanten Felder wie Namen, E-Mails, Telefonnummern usw. Wählen Sie die zu exportierenden Kontakte aus und bestätigen Sie die Aktion.

Um Kontakte in das System zu importieren, verwenden Sie das Aktionssymbol „Importieren“, das als Datei-Upload-Symbol dargestellt ist.

Dieser Prozess umfasst vier klare Schritte:

Beginnen Sie , indem Sie die zu importierenden Objekte ( Contacts oder Opportunities) auswählen.

Hochladen : Hier wählen Sie die entsprechenden Dateien aus und laden sie hoch.

Map , wo Sie Ihre Spalten mit Systemfeldern ausrichten; und schließlich.

Klicken Sie auf „Überprüfen“ , um die Importdetails zu bestätigen und den Vorgang zu starten.

Zur Fortschrittsverfolgung können vorherige Importe auf der Seite „Massenaktionen“ überprüft werden.

Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Aktionssymbol „E-Mail-Verifizierung“, das durch ein E-Mail- und ein Häkchen-Symbol dargestellt wird.

Geben Sie eine Beschreibung zur Nachverfolgung der Massenaktion ein und bestätigen Sie den Überprüfungsprozess, der auf der Seite „Massenaktionen“ abgeschlossen wird.

Klicken Sie auf das gebäudeförmige Symbol, um auf diese Funktion zuzugreifen.

Zum Unternehmen hinzufügen/aktualisieren

Mit der Funktion „Zu Unternehmen hinzufügen/bearbeiten“ können Sie Kontakte bestimmten Unternehmen zuordnen, um die Organisation zu optimieren. Geben Sie die erforderlichen Unternehmensdetails ein, wählen Sie Kontakte aus und bestätigen Sie die Aktion, um die Zuordnung abzuschließen.

 

 

Aus der Firma entfernen

Wenn Sie Kontakte von einem Unternehmen trennen müssen, ist die Aktion „Vom Unternehmen entfernen“ leicht zugänglich. Verwenden Sie dasselbe gebäudeförmige Symbol wie bei der Funktion „Hinzufügen/Bearbeiten“, wählen Sie die Option „Entfernen“, geben Sie die Details an und bestätigen Sie die Aktion.

 

 

Kontaktieren Sie mehrere Kontakte gleichzeitig über WhatsApp, indem Sie die Funktion „Bulk WhatsApp“ verwenden, auf die Sie über das WhatsApp-Symbol zugreifen können.

Wählen Sie eine WhatsApp-Vorlage, geben Sie einen Aktionsnamen für die Nachverfolgung ein und bestätigen Sie das Senden der Nachricht. Stellen Sie sicher, dass Ihre WhatsApp-Integration konfiguriert ist, bevor Sie fortfahren.

Der Zugriff erfolgt über das Symbol mit den überlappenden Kreisen.

Mit der Funktion „ Contacts zusammenführen“ können Sie doppelte oder verwandte Kontaktinformationen in einem Hauptdatensatz zusammenführen. Über die Schnittstelle können Sie Felder mit unterschiedlichen Werten vergleichen oder alle Felder überprüfen, um vor dem Zusammenführen die Richtigkeit sicherzustellen.

Felder mit unterschiedlichen Werten

 

 

Alle Felder

 

 

Passen Sie die sichtbaren Spalten in Ihrer Kontaktliste für eine bessere Datenverwaltung an. Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Spalten“ oben rechts in der Liste, um Felder wie Name, E-Mail, Telefon, Tags und mehr auszuwählen oder abzuwählen. Diese Funktion stellt sicher, dass die Kontaktansicht an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst ist.

Mit der Schnellsuchleiste in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche können Sie Kontakte schnell finden, indem Sie bestimmte Details wie Name, E-Mail (primär oder zusätzlich), Firmenname, Tags oder Telefonnummern eingeben. Diese Funktion unterstützt die Anpassung, um bestimmte Felder je nach Ihren Präferenzen ein- oder auszuschließen. Beginnen Sie einfach mit der Eingabe in das Suchfeld und das System filtert automatisch die relevanten Kontakte heraus.

Klicken Sie neben der Schnellsuchleiste auf das Symbol „Weitere Filter“, um Ihre Kontaktliste mit erweiterten Filtern zu verfeinern.

Mithilfe von Filtern können Sie Kriterien wie Firmenname, Unternehmensname, E-Mail, Tags und mehr anwenden. Um beispielsweise Kontakte in Salzburg zu finden, können Sie „Stadt“ aus der Filterliste auswählen, „Ist“ wählen und „Salzburg“ eingeben.

Nach der Anwendung verfeinern diese Filter Ihre Kontaktansicht und Sie können sie für die zukünftige Verwendung als intelligente Liste speichern, indem Sie auf das Symbol „Speichern“ klicken. Geben Sie einen beschreibenden Namen für Ihre Liste ein, z. B. „Salzburg“, und klicken Sie auf „Speichern “, um die gefilterte Ansicht für die zukünftige Verwendung beizubehalten.

Sie können jetzt die erstellte intelligente Liste oben in der Funktion Contacts → „Intelligente Listen“ auswählen, wie Sie im folgenden Bild sehen können.

Dieser Abschnitt enthält alle wichtigen Kontaktinformationen für Einzelpersonen. Sie können Felder wie Name, mehrere E-Mails, mehrere Telefonnummern, Geschlecht und mehr verwalten. Zusätzliche Details wie Kontakttyp und benutzerdefinierte Felder wie „Gewichtsziel“ oder „Brauchen Sie einen Personal Trainer?“ können hinzugefügt oder geändert werden, um Ihren Geschäftsanforderungen zu entsprechen. Jedes Feld in diesem Abschnitt kann konfiguriert werden, sodass Sie die vollständige Kontrolle darüber haben, welche Daten für jeden Kontakt erfasst werden.

Das Dropdown-Menü „Allgemeine Informationen“ ermöglicht es Unternehmen, strukturierte Informationen über die Geschäftszugehörigkeiten ihrer Kontakte zu pflegen. Felder wie „Firmenname“, „Straßenadresse“, „Stadt“ und „Postleitzahl“ helfen dabei, wichtige standortbezogene Informationen zu verfolgen. Diese Felder sind nicht festgelegt und können je nach Ihren Anforderungen angepasst werden, sodass das CRM an verschiedene Branchen angepasst werden kann.

In diesem Abschnitt können Sie bestimmte Anfragen oder Dienste aufzeichnen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Felder wie „Angeforderte Dienste“ (z. B. Sanitärinspektion oder Lecksuche) ermöglichen Benutzern die Pflege detaillierter Aufzeichnungen. Diese Felder können aktualisiert oder neue hinzugefügt werden, um die Art der von Ihrem Unternehmen angebotenen Dienste widerzuspiegeln und so genaue und umsetzbare Daten für jeden Kontakt sicherzustellen.

Der Abschnitt „Aktionen“ vereinfacht die Verwaltung von Tags, automations und opportunities die mit jedem Kontakt verknüpft sind. Sie können Tags hinzufügen, um Kontakte zu kategorisieren, Kontakte workflow zuweisen, um Aufgaben zu optimieren, oder opportunities verknüpfen, um den Fortschritt eines Kontakts in Ihrer Vertriebspipeline zu verfolgen. Der Abschnitt opportunities enthält Optionen zum Zuweisen primärer oder zusätzlicher opportunities , um eine umfassende Verfolgung des Geschäftspotenzials sicherzustellen.

In diesem Abschnitt können Sie Kontakte in kundenorientierte Funktionen wie „Kursangebote“ oder „Community-Gruppen“ integrieren. Sie können einem Kontakt bestimmte Angebote oder Gruppen hinzufügen und so eine personalisierte Interaktion und Einbindung sicherstellen. Diese Funktionen unterstützen die dynamische Interaktion mit Ihren Kunden und erleichtern die Bereitstellung maßgeschneiderter Inhalte und Dienste.

Der Abschnitt „Bitte nicht stören“ (DND) stellt sicher, dass die Kommunikationseinstellungen für jeden Kontakt respektiert werden. Optionen wie das Blockieren von E-Mails, Textnachrichten, Anrufen oder Voicemails helfen dabei, Grenzen einzuhalten. Die Prüfprotokolle bieten Transparenz und ermöglichen es Benutzern, Änderungen oder Aktualisierungen am Profil eines Kontakts zu verfolgen. Diese Kombination von Funktionen gewährleistet sowohl die Einhaltung der Kundeneinstellungen als auch die Rechenschaftspflicht bei der Datenverwaltung.

Der Abschnitt „Kontakt-/Konversationsverlauf“ ist ein zentraler Knotenpunkt zur Verwaltung aller Interaktionen und Aktualisierungen, die mit einem Kontakt verbunden sind. Oben können Sie dem Kontakt einen Eigentümer zuweisen, um Verantwortlichkeit und klare Verantwortung innerhalb Ihres Teams sicherzustellen. Darüber hinaus können Follower hinzugefügt werden, sodass Teammitglieder über Aktualisierungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Kontakt informiert bleiben.

Die Symbole oben im Abschnitt ermöglichen schnelle Aktionen: Mit dem Telefonsymbol können Sie die primäre Telefonnummer des Kontakts direkt anrufen, während Sie mit dem Umschlagsymbol conversations als gelesen oder ungelesen markieren können, um eine effiziente Nachverfolgung der Kommunikation sicherzustellen.

Aktivitätskarten in der Zeitleiste heben innerhalb der Plattform generierte Aktualisierungen hervor, z. B. Änderungen in opportunity -Phasen, Terminaktualisierungen oder Zahlungsaufzeichnungen, sodass Sie sich ein klares Bild vom Engagement-Verlauf des Kontakts machen können. Mit den robusten Filteroptionen können Sie Ihre Ansicht anpassen und bestimmte Datensatztypen wie conversations , Anrufe, E-Mails, Termine oder Aktivitäten für eine gezielte Analyse anzeigen.

Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Ansicht aller Kommunikationskanäle, einschließlich SMS, E-Mails, WhatsApp-Nachrichten und interner Kommentare, die je nach konfigurierten Kanälen in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden. Mehr dazu im folgenden Akkordeon „Nachrichteneingabebereich“.

Der Nachrichteneingabebereich ist ein dynamischer Kommunikationsknotenpunkt, der Ihnen die Interaktion mit Ihren Kontakten über mehrere Kanäle ermöglicht, z. B. SMS, WhatsApp, E-Mail und interne Kommentare – je nachdem, welche Kommunikationskanäle Sie für Ihr Unterkonto konfiguriert haben. Dieser Bereich befindet sich am Ende des Konversationsverlaufs und ist für eine nahtlose Interaktion konzipiert, um eine schnelle und effiziente Korrespondenz zu gewährleisten.

Für die SMS- Kommunikation können Sie aus der verfügbaren Dropdown-Liste eine „Von“-Nummer auswählen und die Telefonnummer des Empfängers eingeben oder aus vorhandenen Kontaktdaten auswählen. Das Textfeld enthält Zeichen- und Segmentzähler, um die Nachrichtenlänge im Auge zu behalten und die Einhaltung von SMS-Längenbeschränkungen zu erleichtern. Aktionssymbole unter dem Eingabefeld ermöglichen Ihnen das Hinzufügen von Emojis, Anhängen oder Vorlagen, um Ihre Nachrichten zu personalisieren.

Der Abschnitt „E-Mail“ bietet eine Rich-Text-Oberfläche zum Erstellen professioneller E-Mails. Sie können den Namen und die E-Mail-Adresse des Absenders angeben sowie Empfänger in die Felder „An“, „CC“ oder „BCC“ eingeben. Darüber hinaus können Betreffzeilen und Nachrichteninhalte an den Zweck der E-Mail angepasst werden. Die Formatierungssymbolleiste unter dem Textfeld ermöglicht die Anpassung von Schriftart, Ausrichtung und mehr, um optisch ansprechende E-Mails zu gewährleisten.

Alle Kommunikationskanal-Schnittstellen verfügen über ein klares und logisches Design und „Senden“-Schaltflächen zum effizienten Bearbeiten oder Senden von Nachrichten. Ob Sie schnelle Textnachrichten, formelle E-Mails oder interne Notizen senden, die für den Kontakt nicht sichtbar sind, der Eingabebereich ist optimiert, um eine umfassende und gut organisierte Kommunikation mit Ihren Kontakten zu unterstützen.

Der Abschnitt „Aktivität“ in der Seitenleiste des rechten Bereichs bietet eine detaillierte Ansicht der Interaktionen und des Fußabdrucks eines Kontakts auf Ihren Webseiten, wie im Bild gezeigt. Dieser Abschnitt hebt wichtige Ereignisse hervor, wie besuchte Trigger-Links, besuchte Seiten, übermittelte Formulare und Zeitstempel für die Kontakterstellung. Jeder Eintrag ist zur Genauigkeit mit einem Zeitstempel versehen, der Einblicke darüber bietet, wann bestimmte Aktionen stattgefunden haben. Beispielsweise zeigt die hervorgehobene Aktivität, dass der Kontakt am 29. März 2022 um 12:57 Uhr einen Trigger-Link mit der Bezeichnung „LGP Web Zoom Link“ besucht hat, gefolgt von anderen Interaktionen wie Formularübermittlungen und Seitenbesuchen.

Diese Funktion ist von unschätzbarem Wert, um die Reise eines Kontakts und seine Interaktion mit Ihren Online-Ressourcen zu verstehen. Sie können damit das Nutzerverhalten verfolgen und analysieren und Folgemaßnahmen oder Kampagnen effektiv anpassen. Die klare Aufschlüsselung der Aktionen stellt sicher, dass Sie eine präzise und umsetzbare Aufzeichnung des Interaktionsverlaufs eines Kontakts haben, was sowohl die Verkaufs- als auch die Marketingstrategien verbessert.

Die Registerkarte „Aufgaben“ bietet eine optimierte Möglichkeit, alle Aufgaben, die einem bestimmten Kontakt zugeordnet sind, direkt anzuzeigen und zu verwalten. Sie können neue Aufgaben erstellen, indem Sie einen Titel und eine detaillierte Beschreibung eingeben und ein Fälligkeitsdatum zuweisen. Bei Bedarf können Aufgaben auch so eingestellt werden, dass sie sich wiederholen. Weisen Sie die Aufgabe über das Dropdown-Menü einem Teammitglied zu und verknüpfen Sie sie direkt mit dem Kontakt. Diese Funktion gewährleistet eine nahtlose Aufgabenverfolgung und hilft Ihrem Team, organisiert zu bleiben und die Prioritäten im Auge zu behalten. Überfällige Aufgaben werden deutlich markiert, sodass nichts übersehen wird.

Auf der Registerkarte „Notizen“ können Sie alle wichtigen Informationen zu einem Kontakt dokumentieren. Sie können ganz einfach eine neue Notiz hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken. Jeder Notizeintrag zeichnet sein Erstellungsdatum und den Benutzer auf, der ihn hinzugefügt hat, wodurch Transparenz und Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden. Ob schnelle Einblicke oder detaillierte Erinnerungen – die Registerkarte „Notizen“ stellt sicher, dass alle relevanten Details an einem Ort zugänglich sind, um die Zusammenarbeit und Kommunikation zu verbessern.

Auf der Registerkarte „Termine“ können Sie bereits geplante Besprechungen anzeigen oder direkt neue Besprechungen oder Anrufe mit Ihren Kontakten planen. Wählen Sie zunächst einen Kalender aus, geben Sie einen Termintitel ein und legen Sie Datum und Uhrzeit fest. Sie können zwischen vorkonfigurierten Zeitfenstern oder benutzerdefinierten Zeitplänen wählen, um bestimmten Anforderungen gerecht zu werden. Besprechungsorte können auch als Standard festgelegt oder pro Termin angepasst werden. Mit der Möglichkeit, Termine direkt mit dem Kontakt zu verknüpfen, sorgt diese Registerkarte für effektives Zeitmanagement und einen klaren Zeitplan.

Die Registerkarte „Dokumente“ dient zum Verwalten von Dateien, die mit dem Kontakt oder von diesem geteilt wurden. Sie können Dateien hochladen und in Kategorien wie „Intern“, „Gesendet“ und „Empfangen“ organisieren, um sie übersichtlicher zu gestalten. Verwenden Sie die Suchleiste, um schnell bestimmte Dokumente zu finden, und fügen Sie neue Dateien mit einem einfachen Klick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ hinzu. Diese Registerkarte ist ein zentrales Repository, in dem alle erforderlichen Dateien, die mit einem Kontakt verknüpft sind, zugänglich und gut organisiert sind.

Die Registerkarte Payments “ erleichtert die Verwaltung finanzieller Interaktionen mit Ihrem Kontakt. Über das Menü „Aktionen“ können Sie eine Karteikarte hinzufügen, Zahlungen sofort verarbeiten oder Abonnements und Rechnungen einrichten. Die Registerkarte organisiert Finanzdaten in drei Abschnitten: Transaktionen, Abonnements und Rechnungen und zeigt zur besseren Transparenz Daten, Beträge und Status an. Dadurch wird sichergestellt, dass alle zahlungsbezogenen Aktivitäten direkt konsolidiert und leicht zu verwalten sind.

Die Registerkarte „Zuordnungen“ in der Seitenleiste des rechten Bereichs bietet eine optimierte Möglichkeit, Kontakte mit verwandten Objekten wie Verkaufschancen und Unternehmen zu verknüpfen. Wie im Bild gezeigt, bietet dieser Abschnitt eine intuitive Benutzeroberfläche, in der Benutzer relevante Datensätze anzeigen, verwalten und verknüpfen können. Wenn einem Kontakt beispielsweise noch keine opportunities oder Unternehmen zugeordnet sind, wird auf der Benutzeroberfläche deutlich „Keine Verkaufschancen zugeordnet“ oder „Keine Firma zugeordnet“ zusammen mit einer ausführbaren Schaltfläche „+ Neue Verkaufschancen zuordnen“ oder „+ Neue Firma zuordnen“ angezeigt.

Diese Funktion ist besonders nützlich, um Kontext und Verbindungen innerhalb Ihres CRM-Systems beizubehalten. Indem Sie Kontakte mit opportunities verknüpfen, können Sie ihr Engagement in Ihrer Vertriebspipeline verfolgen, während die Verknüpfung mit Unternehmen dabei hilft, Kontakte zu organisieren und zu gruppieren, die zur selben Organisation gehören. Darüber hinaus können Sie durch benutzerdefinierte Labels maßgeschneiderte Beziehungen erstellen und so die Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit Ihres CRM verbessern.

Mithilfe der Registerkarte „Zuordnungen“ können Sie diese Verbindungen schnell herstellen und anzeigen. Damit ist sie ein wichtiges Tool für ein ganzheitliches Kontaktmanagement und eine verbesserte Nachverfolgung der Kundenbeziehungen.