Übersicht: Die Dashboard-Funktion verstehen
Das Dashboard ist die zentrale Anlaufstelle zur Überwachung und Analyse Ihrer Geschäftsleistung bei Wind Solutions. Es bietet eine umfassende Übersicht über wichtige Kennzahlen wie Opportunities, Umsatz und Konversionsraten, sodass Sie den Fortschritt verfolgen und fundierte Entscheidungen treffen können. Dank seines intuitiven Designs können Sie mit dem Dashboard schnell den Zustand Ihrer Pipelines beurteilen und die Effektivität Ihrer Marketing- und Vertriebsbemühungen analysieren. Sie haben die volle Möglichkeit zur Anpassung und können sogar benutzerdefinierte Widgets mit Daten außerhalb unserer Plattform einbetten. Dieser Artikel bietet eine detaillierte Einführung in das Dashboard, erklärt jeden Abschnitt und zeigt, wie Sie seine Funktionen für maximale Effizienz nutzen können.
Die Dashboard-Funktion befindet sich im oberen Bereich der linken Funktionsseitenleiste, wie Sie im Bild unten sehen können.
Das Standard Dashboard richtig lesen und navigieren
Das Standard Dashboard richtig lesen und navigieren
Das Standard Dashboard richtig lesen: Ein Leitfaden für Anfänger
Das Standard-Dashboard bietet Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Geschäftsleistung und hilft Ihnen, wichtige Kennzahlen zu verfolgen und mühelos fundierte Entscheidungen zu treffen. Egal, ob Sie Opportunities, Umsatz oder Konversionsraten überwachen, dieser Leitfaden führt Sie durch das Layout und die Funktionen des Standard-Dashboards. Erfahren Sie, wie Sie Daten interpretieren, Widgets effektiv nutzen und Erkenntnisse gewinnen, um Ihr Geschäft voranzutreiben – alles von einem zentralen Hub aus.
Das Standard-Dashboard enthält die folgenden Widgets und Informationen. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Widgets Informationen aus Funktionen des SaaS Websites & Automations-Plans oder SaaS Professional -Plans enthalten und möglicherweise für Ihr Abonnement nicht verfügbar sind.
Widget „Opportunity Status“
Dieses Widget bietet eine Momentaufnahme Ihrer aktuellen Opportunities innerhalb der Vertriebspipeline. Es kategorisiert Opportunities in Status wie „Offen“, „Gewonnen“ und „Verloren“. Verwenden Sie dieses Widget, um schnell die Anzahl der laufenden, erfolgreich abgeschlossenen oder verlorenen Opportunities zu ermitteln. Die farbcodierte Darstellung sorgt für eine einfache visuelle Zusammenfassung, sodass Sie Ihre Verkaufsleistung im Blick behalten.
Widget „Opportunity Value“
Dieses Widget zeigt den Gesamtgeldwert aller Ihrer Opportunities an und hilft Ihnen, das Umsatzpotenzial in Ihrer Vertriebspipeline zu überwachen. Es schlüsselt den Wert nach „open“, „won“ und „lost“ Deals auf und bietet Einblicke in die Verkaufseffektivität Ihres Teams. Nutzen Sie diese Daten, um zu verstehen, welche Segmente Ihren Geschäftsumsatz steigern, und passen Sie Ihre Strategien entsprechend an.
Widget „Conversion Rate”
Dieses Widget hebt den Prozentsatz der in Kunden umgewandelten Leads hervor, berechnet über den ausgewählten Zeitraum. Unter dem Prozentsatz finden Sie den Gesamtumsatz, der durch diese Umwandlungen erzielt wurde. Verwenden Sie dieses Widget, um die Fähigkeit Ihres Teams zu messen, potenzielle Kunden in zahlende Kunden umzuwandeln, und um Verbesserungsbereiche zur Maximierung des Wachstums zu identifizieren.
Widget „Funnel"
Das Funnel-Widget bietet eine detaillierte Ansicht des Verkaufsverlaufs, von „New Lead“ bis „Won“. Jede Phase umfasst die Anzahl der Deals und ihren kumulierten Geldwert. Darüber hinaus zeigt die Spalte „Nächster Schritt Konvertierung“ die Wahrscheinlichkeit an, mit der Leads durch die Pipeline weitergeleitet werden. Dieses Widget ist ein leistungsstarkes Tool, um Phasen zu ermitteln, in denen potenzielle Kunden abspringen, und ermöglicht gezielte Optimierungen.
Widget „Stage Distribution“
Dieses Widget zeigt eine Aufschlüsselung der Opportunities in den verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline. Es zeigt das Volumen und den Wert der Deals in jeder Phase und bietet so einen Gesamtüberblick über den Zustand Ihrer Pipeline. Verwenden Sie diese Visualisierung, um Engpässe oder Phasen zu identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.
Widget „Tasks"
Das Aufgaben-Widget listet ausstehende Aufgaben auf, die Teammitgliedern zugewiesen sind, kategorisiert nach Fälligkeitsdatum und Abschlussstatus. Diese Funktion stellt Verantwortlichkeit sicher und hilft bei der Priorisierung von Aktivitäten. Durch die Überprüfung dieses Widgets können Sie den Fortschritt bei Aufgaben verfolgen und zeitnahe Nachverfolgungen sicherstellen.
Widget „Manual Actions“
Dieses Widget verfolgt die Anzahl manueller Aufgaben, die auf eine Aktion warten, wie z. B. Anrufe, SMS oder andere Folgemaßnahmen. Es ist darauf ausgelegt, betriebliche Abläufe zu optimieren und Benutzer daran zu erinnern, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um Engagement und Kommunikationseffizienz aufrechtzuerhalten.
Widget „Lead Source Report“
Der Lead-Source-Bericht bietet Einblicke in die Herkunft Ihrer Leads. Er enthält Kennzahlen wie die Gesamtzahl der Leads, den Gesamtwert und die jeweiligen Ergebnisse (z. B. gewonnen, verloren oder aufgegeben). Verwenden Sie dieses Widget, um die Effektivität verschiedener Lead-Generierungskanäle zu bewerten und Ressourcen effizient zuzuweisen.
Widget „Google Analytics Report”
Dieses Widget integriert Google Analytics-Daten, um Kennzahlen wie Gesamtbesucherzahl, Seitenaufrufe und Verkehrsquellen anzuzeigen. Es bietet einen schnellen Überblick über die Leistung Ihrer Website und hilft Ihnen, Trends zu erkennen und Ihre Online-Präsenz zu optimieren. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)
Widget „Google Business Profile”
Das Google Business Profile Widget fasst Kennzahlen wie Gesamtaufrufe, Konversationen, Buchungen und Website aufrufe für Ihren Google Business-Eintrag zusammen. Diese Daten helfen dabei, Kundeninteraktionen auszuwerten und Ihre lokale Geschäftsstrategie zu verbessern. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)
Widget „Facebook Ads Report”
Das Widget „Facebook-Werbebericht“ bietet einen umfassenden Überblick über die Leistung Ihrer Facebook-Werbung. Es zeigt wichtige Kennzahlen wie Gesamtklicks, Gesamtausgaben, Kosten pro Klick (CPC) und Klickrate (CTR) an. Diese Einblicke helfen Ihnen, die Effizienz Ihrer Kampagnen zu bewerten. Eine hohe CTR in Verbindung mit einem niedrigen CPC weist beispielsweise auf eine effektive Kampagne hin. Behalten Sie im Auge, wie sich Ihre Investition in Engagement auswirkt, und identifizieren Sie Bereiche, die optimiert werden können. Bitte beachten Sie, dass in der Reporting ein detaillierterer Facebook-Werbebericht verfügbar ist. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)
Widget „Google Ads Report"
Das Google Ads-Berichts-Widget bietet Einblicke in Ihre Google Ads-Leistung und präsentiert Kennzahlen wie Gesamtklicks, Gesamtausgaben, CPC und CTR. Dieses Widget ist für die Analyse der Reichweite und Effizienz Ihrer Kampagne unerlässlich. Durch die Überwachung dieser Zahlen können Sie Ihre Budgetzuweisung und Zieleinstellungen anpassen, um die Anzeigenwirksamkeit und den ROI zu maximieren. Dieser Snapshot stellt sicher, dass Sie Ihre Google Ads-Strategie im Griff haben. Bitte beachten Sie, dass in der Reporting ein detaillierterer Google Ads-Bericht verfügbar ist. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)
Widget „Sales Efficiency"
Das Widget „Verkaufseffizienz“ bewertet die Verkaufseffektivität Ihres Teams, indem es die durchschnittliche Verkaufsdauer, den Gesamtverkaufswert und die Verkaufsgeschwindigkeit anzeigt. Es ist ein leistungsstarkes Tool, um zu verstehen, wie schnell und effizient Ihr Team Geschäfte abschließt. Eine kürzere Verkaufsdauer und eine höhere Geschwindigkeit weisen beispielsweise auf optimierte Prozesse hin. Verwenden Sie dieses Widget, um Ihre Verkaufsleistung zu verfolgen und zu verfeinern, um Geschäftsziele zu erreichen oder zu übertreffen. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)
Abschluss
Das Standard Dashboard ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen auf einen Blick einen Überblick über die Leistung Ihres Unternehmens anhand wichtiger Kennzahlen bietet. Indem Sie die Widgets verstehen und nutzen – von Opportunity -Verfolgung und Verkaufseffizienz bis hin zur Anzeigenleistung und -analyse – können Sie datengesteuerte Entscheidungen zur Optimierung Ihrer Abläufe treffen. Mit seinem anpassbaren Layout und den Echtzeit-Updates stellt das Dashboard sicher, dass Sie immer Zugriff auf die Erkenntnisse haben, die Sie benötigen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Entdecken Sie es noch heute, um sein volles Potenzial auszuschöpfen und Ihren Arbeitsablauf zu optimieren!
Allgemeine Dashboard Funktionen
Erstellen und Verwalten neuer Dashboards
Erstellen und Verwalten neuer Dashboards
Klicken Sie auf die blaue Dashboard-Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Dashboards, um ein neues Dashboard zu erstellen und hinzuzufügen oder zwischen Ihren Dashboards zu wechseln.
Verwenden Sie die Schaltfläche „+ Add Dashboard“, um aus den folgenden Optionen auszuwählen:
Wie Sie sehen, können Sie entweder ein leeres Dashboard erstellen, ein Dashboard aus unserer Vorlagenbibliothek erstellen oder ein vorhandenes Dashboard von Ihrem eigenen klonen.
In diesem Beispiel wählen wir ein Dashboard aus der Vorlagenbibliothek aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Select“ und wählen Sie eine Vorlage aus.
Wie Sie im folgenden Bild sehen können, haben wir nun zwei Dashboards in der Liste „My Dashboards“, zwischen denen wir wechseln können. (Im folgenden Bild werden Sie keine Daten sehen, da wir hier ein Testkonto verwenden.)
Sie haben auch die Möglichkeit „Dashboard-Zeitzonen zu verwalten“, „Dashboards zu klonen“ und mehr, indem Sie zur Schaltfläche in der oberen rechten Ecke navigieren (das Symbol mit den drei Punkten).
Ändern Sie Ihr Standard-Dashboard
Ändern Sie Ihr Standard-Dashboard
Zu Beginn gibt es bereits ein Default/Standard-Dashboard, das bereits vorhanden ist und als Ihr „Default“-Dashboard festgelegt ist, das in der Dashboard-Funktion angezeigt wird.
Sie können Ihr Standard-Dashboard ändern, indem Sie das Dashboard auswählen, das Sie als Standard verwenden möchten, und zum „Drei-Punkte-Symbol“ in der oberen rechten Ecke navigieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Set as default dashboard“, um das aktuelle Dashboard als Standard auszuwählen. Bestätigen Sie, dass Sie Ihr Standard-Dashboard ändern möchten, und Sie sind fertig.
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Pinn deine bevorzugten Dashboards an
Pinn deine bevorzugten Dashboards an
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Dashboards oben in der Liste „My Dashboards“ anzuheften, indem Sie auf das Stecknadelsymbol des gewünschten Dashboards oben in der Liste klicken.
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Ändern des Zeitraums für die Dashboard-Analyse
Ändern des Zeitraums für die Dashboard-Analyse
Durch Klicken auf den Kalender (Startdatum/Enddatum) können Sie den zu analysierenden Zeitraum auswählen. Wie Sie im Bild unten sehen können, wählen Sie die vordefinierten Optionen wie „Diese Woche“, „Dieser Monat“ und „Dieses Jahr“ oder wählen Sie Ihr benutzerdefiniertes Start- und Enddatum im Kalender aus.
Anpassen von Dashboards
Passen Sie Ihre Dashboards an, indem Sie zur Schaltfläche „Edit“ in der oberen rechten Ecke navigieren und so in den Bearbeitungsmodus wechseln.
Wie Sie im Bild unten sehen können, können Sie im Bearbeitungsmodus das Dashboard in der oberen linken Ecke umbenennen ( orange im Bild), Widgets bearbeiten oder löschen, indem Sie auf das „Drei-Punkte-Symbol“ eines Widgets klicken ( gelb im Bild), Widgets hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „+ Add Widget“ in der oberen rechten Ecke klicken ( grau im Bild) und schließlich Ihre Änderungen ebenfalls in der oberen rechten Ecke abbrechen oder speichern ( rosa im Bild). Im Bearbeitungsmodus ist auch Drag & Drop aktiviert, sodass Sie die Widgets nach Wunsch neu anordnen können.
Neue Widgets hinzufügen
Neue Widgets hinzufügen
Durch Klicken auf den Button „+ Add Widget“ öffnet sich auf der rechten Seite des Bildschirms ein Fenster. Hier können Sie zwischen „Widgets“, „Elements" und „Themes“ wechseln.
Sie können aus vielen verschiedenen Widget-Arten wählen, zum Beispiel bei der Auswahl des Widgets „Terminanzahl“. Wir können den Titel und den Datumsbereich anpassen, Bedingungen hinzufügen und vieles mehr.
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Weitere Informationen zu Widgets finden Sie im Artikel „Dashboard Widgets im Detail“.
Elemente hinzufügen
Elemente hinzufügen
Wenn wir zur Registerkarte „Elements“ navigieren, können wir externe Widgets, Google Sheets, YouTube-Videos, Bilder oder einfache Titel- und Textfelder hinzufügen. Mit dem Widget „Embed“ haben Sie die volle Anpassungsmöglichkeit, Ihre eigenen Daten/Widgets hinzuzufügen, sodass Sie auch mit Ihren eigenen Datenquellen auf dem Laufenden bleiben.
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Themes
Themen
Auf der Registerkarte „Themes“ haben Sie die Möglichkeit, ein anderes Design für Ihre Dashboards auszuwählen. Sogar eine anpassbare benutzerdefinierte Option ist verfügbar.
Dashboard-Berechtigungen verwalten
Verwalten Sie Ihre Dashboard-Berechtigungen, indem Sie zum „Symbol mit den drei Punkten“ in der oberen rechten Ecke navigieren und auf die Schaltfläche „Manage Permissions“ klicken.
Hier haben Sie die Möglichkeit, das aktuelle Dashboard als „Privates Dashboard“ festzulegen, sodass nur Sie es sehen können, und Sie können Berechtigungen für Kontoadministratoren und Kontobenutzer festlegen, wie Sie im Bild unten sehen können.
Erfahren Sie mehr über Berechtigungseinstellungen in der Kategorie „Account / User & Authentication“.
Abschluss
Das Dashboard dient als zentrale Anlaufstelle zur Überwachung und Verwaltung der Leistung Ihres Unternehmens. Es bietet Echtzeiteinblicke und eine anpassbare Benutzeroberfläche und ermöglicht Ihnen, wichtige Kennzahlen zu verfolgen, Daten zu visualisieren und die Entscheidungsfindung zu optimieren. Ob Sie Opportunities analysieren, die Kampagnenleistung bewerten oder die Verkaufseffizienz überprüfen möchten – das Dashboard bietet Ihnen die Tools, die Sie benötigen, um informiert und proaktiv zu bleiben. Nutzen Sie diese Funktion optimal, um Klarheit, Fokus und Kontrolle über Ihre Geschäftsabläufe zu behalten.