Übersicht: Konto (Account oder Sub-Account / Benutzer (Employee / Admin oder User) & Authentifizierung
Das Verständnis der Struktur von Konten (Account oder Sub-Account), Benutzern (Employee / Admin oder User) und Authentifizierung ist für die effektive Verwaltung Ihres Arbeitsbereichs und die Aufrechterhaltung der Sicherheit innerhalb der Plattform unerlässlich. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über wichtige Konzepte wie die Unterscheidung zwischen Konten (Unterkonten) und Benutzern sowie praktische Anleitungen zur Verwaltung der Benutzerauthentifizierung. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontaktinformationen für einen sicheren Zugriff aktualisieren, Ihr Passwort ändern und Ihrem Team neue Mitarbeiter hinzufügen. Egal, ob Sie robuste Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten oder die Benutzerverwaltung optimieren möchten, dieser Leitfaden enthält alle wichtigen Details und Prozesse.
Allgemeine Informationen
Unterschied zwischen Account (Sub-Account) und Benutzer
Ein Konto/Account (oder Sub-Account) repräsentiert eine ganze Geschäftseinheit oder Organisation innerhalb der Plattform. Es dient als zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung aller Daten, Einstellungen und Tools, die mit diesem bestimmten Unternehmen verbunden sind. Im Gegensatz dazu bezieht sich ein Benutzer auf eine Einzelperson, die Zugriff auf das Konto hat, wobei jede Person über eigene, eindeutige Anmeldeinformationen und definierte Berechtigungen verfügt. Mitarbeiter können Administratoren (Admin) oder Benutzer (User) sein, denen jeweils bestimmte Rollen zugewiesen werden, um auf bestimmte Aspekte des Kontos zuzugreifen oder diese zu verwalten. Diese Unterscheidung ermöglicht eine genaue Kontrolle darüber, wer verschiedene Funktionen anzeigen, bearbeiten oder bedienen kann, und gewährleistet so sowohl Flexibilität als auch Sicherheit bei der Verwaltung von Geschäftsabläufen.
„Business Profile“-Einstellungen
Der Abschnitt „ Geschäftsprofileinstellungen“ ist die zentrale Anlaufstelle zum Aktualisieren und Verwalten von Informationen, die für Ihr Konto (Account/Sub-Account) spezifisch sind. Hier können Sie die Identität Ihres Kontos anpassen, indem Sie ein Firmenlogo hochladen, den Firmennamen aktualisieren und wichtige Details wie Ihre physische Adresse, Kontaktinformationen und Website angeben. Dieser Abschnitt enthält auch Felder zum Festlegen Ihrer Markendomäne, Zeitzone und Plattformspracheinstellungen, um Konsistenz in Kommunikation und Betrieb sicherzustellen. Darüber hinaus können Sie Compliance-Einstellungen definieren, Anruf- und Voicemail-Konfigurationen verwalten und regionale Betriebsdetails anpassen. Dies ist ein umfassender Bereich, in dem Sie Ihr Konto effektiv an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können.
„My Profile“-Einstellungen
Im Einstellungsbereich „Mein Profil“ können einzelne Mitarbeiter (Administratoren und Benutzer) ihre persönlichen Daten verwalten und aktualisieren, die ursprünglich während des Mitarbeitererstellungsprozesses konfiguriert wurden. Dazu gehören Details wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und sogar ihre Profilbilder. Im Gegensatz zu den Einstellungen des „Geschäftsprofils“, die sich auf Details auf Unternehmensebene (Konto/Account) konzentrieren, ist dieser Abschnitt ausschließlich auf einzelne Benutzerprofile innerhalb des Systems zugeschnitten. Mitarbeiter können auch ihre Plattformspracheinstellungen festlegen, ihre E-Mail-Signatur für ausgehende Kommunikation verwalten und E-Mail-Integrationen für die bidirektionale Synchronisierung konfigurieren. Dieser personalisierte Abschnitt stellt sicher, dass Mitarbeiter ihre Informationen aktuell und auf ihre Kommunikationsanforderungen abgestimmt halten können.
„Billing“-Einstellungen Ihres Kontos (Account/Sub-Account)
Der Abschnitt „Abrechnung“ Ihres Kontos bietet eine zentrale Ansicht Ihrer Abonnementdetails und Zahlungseinstellungen. Kontoinhaber oder Administratoren können hier Rechnungen verwalten, Zahlungsmethoden aktualisieren und ihren aktuellen Abonnementplan verfolgen. Dies gewährleistet Transparenz und Kontrolle über die mit der Nutzung der Plattform verbundenen Kosten. Von hier aus können Sie Ihren Plan problemlos upgraden oder downgraden, den Abrechnungsverlauf überwachen und etwaige Zahlungsprobleme beheben, um Serviceunterbrechungen zu vermeiden. Durch die Zentralisierung aller abrechnungsbezogenen Aufgaben vereinfacht diese Funktion die Finanzverwaltung für Ihr Konto.
Sie finden Ihre Abrechnungseinstellungen unter „Settings“ (unten in der Feature-Seitenleiste) → „Billing“.
Weitere Informationen zur Abrechnung Ihres Kontos finden Sie in unserem Artikel „Übersicht: Abrechnung & Abonnement“ in der Kategorie „Abrechnung und Abonnement“.
„My Staff“ Einstellungen
Der Einstellungsbereich „Meine Mitarbeiter“ ist ausschließlich für Administratoren zugänglich und dient als zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung aller mit dem Konto (Account/Sub-Accoun) verbundenen Mitarbeiter. Von diesem Abschnitt aus können Administratoren neue Mitarbeiter hinzufügen, ihre Daten bearbeiten, Benutzerrollen zuweisen und sogar Aktionen wie das Zurücksetzen von Passwörtern auslösen. Diese Funktion stellt sicher, dass die Belegschaft effektiv verwaltet wird, während die Kontrolle über Berechtigungen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Systems erhalten bleibt. Das klare und intuitive Layout macht die Verwaltung von Teammitgliedern nahtlos und bietet Administratoren die Tools, um Mitarbeiterprofile effizient zu aktualisieren und zu überwachen.
Audit Log
Der Abschnitt „Audit-Protokoll“ bietet eine detaillierte Aufzeichnung aller innerhalb des Kontos durchgeführten Aktivitäten und bietet Transparenz und Verantwortlichkeit für Änderungen und Aktionen. Mit dieser Funktion können Sie nachverfolgen, wer Aktualisierungen vorgenommen, Einträge erstellt oder bestimmte Aktionen ausgeführt hat, zusammen mit dem genauen Datum und der Uhrzeit. Mit erweiterten Filtern können Sie das Protokoll auf bestimmte Benutzer, Module oder Aktionen innerhalb eines ausgewählten Zeitrahmens eingrenzen. Das Audit-Protokoll ist ein wichtiges Tool zur Überwachung der Benutzeraktivität, zur Einhaltung von Vorschriften und zur Gewährleistung sicherer Abläufe innerhalb Ihrer Arbeitsabläufe.
Navigieren Sie zu „Settings“ → „Audit Log“ (unten in der Seitenleiste), wie Sie im folgenden Bild sehen können.
Authentifizierung von Kontaktinformationen
Authentifizierung von Kontaktinformationen
Authentifizierung von Kontaktinformationen
Nachdem Sie Ihr Konto eingerichtet haben, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer authentifizieren. Dies tun Sie unter "Settings" → "Phone Numbers". Folgen Sie den dortigen Schritten. Wenn Sie diese Kontaktinformationen bereits bestätigt haben, werden Ihnen die Standardeinstellungen für die Telefonnummern angezeigt, wie Sie weiter unten sehen können.
Schritt 1:
Zuerst müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse mit einem 6-stelligen Code authentifizieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Send Code“ klicken und den richtigen Sicherheitscode eingeben.
Sie erhalten eine ähnliche E-Mail wie diese:
Schritt 2:
Geben Sie den Code einfach im zweiten Authentifizierungsschritt ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Submit“.
Schritt 3:
Als nächstes müssen Sie eine Telefonnummer angeben/authentifizieren, ebenfalls über einen 6-stelligen Sicherheitscode. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein und drücken Sie die Schaltfläche „Send Code“.
Schritt 4:
Du erhältst von „TLNET“ eine entsprechende SMS mit dem Sicherheitscode. Gib diesen im 4. Schritt der 2-Faktor-Authentifizierung ein und drücke den "Submit" Button.
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Nach diesem letzten Schritt wird wahrscheinlich der folgende Bildschirm angezeigt:
Wie Sie hier lesen können, sollte diese Seite nach etwa 5 Minuten verschwinden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn dies nicht funktioniert. Kontakt
Im folgenden Bild sehen Sie die Standardeinstellungen der Telefonnummer, wie sie nach dem Authentifizierungsprozess aussehen sollten.
Anleitung: Passwort ändern
How To: Passwort ändern
Anleitung: Ändern Sie Ihr Passwort und verwalten Sie Mitarbeiterpasswörter
Die sichere und effiziente Verwaltung von Passwörtern ist entscheidend, um den Zugriff auf Ihre Plattform aufrechtzuerhalten. Diese Anleitung führt Sie durch die Schritte, um Ihr eigenes Passwort direkt innerhalb der Plattform zu ändern oder bei Bedarf die Aktion „Passwort vergessen“ für sich selbst auszulösen. Darüber hinaus erfahren Sie als Administrator, wie Sie die Passwörter Ihrer Mitarbeiter aktualisieren und den Vorgang „Passwort vergessen“ in ihrem Namen einleiten. Ob für die persönliche Kontoverwaltung oder die Unterstützung Ihres Teams – diese Anleitung stellt sicher, dass Sie über alle erforderlichen Tools verfügen, um passwortbezogene Aufgaben mühelos zu erledigen.
Ändern Sie Ihr eigenes Passwort
Um Ihr eigenes Passwort innerhalb der Plattform zu ändern (dies funktioniert für Administratoren und Benutzer), folgen Sie diesen einfachen Schritten:
Navigieren Sie zum Abschnitt „My Profile“
- Gehen Sie zum Menü „Settings“ unten in der linken Navigationsleiste.
- Klicken Sie auf „My Profile“, um zu Ihren persönlichen Benutzereinstellungen zu gelangen.
Suchen Sie den Abschnitt „Change Password“
- Auf der rechten Seite der Seite „Mein Profil“ sehen Sie den Abschnitt „Passwort ändern “.
Aktualisieren Sie Ihr Passwort
- Geben Sie Ihr aktuelles Passwort in das Feld „Current Password“ ein.
- Geben Sie Ihr neues Passwort in das Feld „Password“ ein.
- Bestätigen Sie Ihr neues Passwort, indem Sie es in das Feld „Confirm Password“ erneut eingeben.
Änderungen speichern
- Wenn alle Felder korrekt ausgefüllt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Update Password“, um Ihre Änderungen zu speichern.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie Ihr Passwort schnell und sicher direkt von der Plattform aus aktualisieren.
Den „Passwort vergessen“-Prozess selbst auslösen
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es ganz einfach direkt vom Anmeldebildschirm aus zurücksetzen. Dies funktioniert für Administratoren und Benutzer. Folgen Sie diesen Schritten:
Navigieren Sie zur Anmeldeseite
Öffnen Sie den Wind Solutions-Anmeldebildschirm, wie im ersten Bild gezeigt. - https://app.windsolutions.at
Klicken Sie auf „Passwort vergessen“
Unter dem Passwortfeld finden Sie den Link „Forgot Password?“. Klicken Sie darauf, um den Vorgang zur Passwortwiederherstellung zu starten.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
Geben Sie auf dem Bildschirm zum Zurücksetzen des Passworts die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse ein, wie im zweiten Bild angezeigt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Reset Password“.
Überprüfen Sie Ihre E-Mails
Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts, ähnlich dem folgenden Bild. Wenn Sie die E-Mail nicht sehen, überprüfen Sie Ihren Spam- oder Junk-Ordner. Wenn Sie keine E-Mail erhalten, kontaktieren Sie uns bitte. Kontakt
Öffnen Sie den Reset-Link
Klicken Sie in der E-Mail auf die Schaltfläche „Reset Password“. Alternativ können Sie die bereitgestellte URL kopieren und in Ihren Browser einfügen.
Neues Passwort festlegen
Geben Sie Ihr neues Passwort ein und bestätigen Sie es auf dem Reset-Bildschirm, wie im folgendem Bild gezeigt. Klicken Sie anschließend auf „Change Password“.
Ihr Passwort wird nun aktualisiert und Sie können es verwenden, um sich bei Ihrem Konto anzumelden. Wenn Sie auf Probleme stoßen, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Support unter Kontakt oder direkt an contact@windsolutions.at .
Den „Passwort vergessen“-Prozess für einen Mitarbeiter auslösen
Wenn ein Mitarbeiter sein Passwort vergisst, können Sie ihm helfen, indem Sie den Prozess zum Zurücksetzen des Passworts direkt von der Plattform aus starten. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
Navigieren Sie zum Bereich „My Staff“ :
Gehen Sie in der linken Sidebar zu den Einstellungen „Settings“ und wählen Sie „My Staff“ aus.
Finden Sie den Mitarbeiter
Suchen Sie in der Liste nach dem Mitarbeiter, für den Sie die Zurücksetzung veranlassen möchten. Sie können die Suchleiste verwenden, um nach Name, E-Mail oder anderen Details zu filtern. Klicken Sie dann auf das Bleistift-/Bearbeiten-Symbol in der Aktionsspalte auf der rechten Seite. Dadurch wird das Profil des Mitarbeiters geöffnet.
Den Reset auslösen
Suchen Sie im Abschnitt „Benutzerinformationen“ nach der blauen Schaltfläche „Forgot Password“ und klicken Sie darauf. Dadurch wird eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts an die registrierte E-Mail-Adresse des Mitarbeiters gesendet (siehe Überschrift zuvor).
Wenn der Mitarbeiter diese Schritte befolgt, erhält er eine E-Mail mit Anweisungen zum sicheren Zurücksetzen seines Passworts.
Das Passwort eines Mitarbeiters ändern
Wenn ein Mitarbeiter sein Passwort vergisst, können Sie ihm helfen, indem Sie direkt von der Plattform aus ein neues Passwort festlegen. Bitte beachten Sie, dass diese Option nicht empfohlen wird – Passwörter sollten nur der Person bekannt sein, die sie erstellt hat. Aktivieren Sie daher idealerweise den Abschnitt „Passwort vergessen“ wie in der Überschrift zuvor. Befolgen Sie diese Schritte:
Navigieren Sie zum Bereich „My Staff“ :
Gehen Sie in der linken Sidebar zu den Einstellungen „Settings“ und wählen Sie „My Staff“ aus.
Finden Sie den Mitarbeiter
Suchen Sie in der Liste nach dem Mitarbeiter, für den Sie die Zurücksetzung auslösen möchten. Sie können die Suchleiste verwenden, um nach Name, E-Mail oder anderen Details zu filtern. Klicken Sie dann auf das Bleistift-/Bearbeitungssymbol in der Aktionsspalte auf der rechten Seite. Dadurch wird das Profil des Mitarbeiters geöffnet.
Legen Sie das Passwort fest
Suchen Sie im Abschnitt „Benutzerinformationen“ das Dropdown-Symbol „Advanced Settings“ und klicken Sie darauf. Dadurch wird das Kennworttextfeld geöffnet. Geben Sie hier das gewünschte Kennwort ein und klicken Sie auf „Save“ bzw. Speichern.
Wenn Sie diese Schritte befolgen, wird das Mitarbeiterkennwort auf das von Ihnen eingegebene Kennwort gesetzt.
Anleitung: Einen neuen Mitarbeiter hinzufügen
How To: Einen neuen Mitarbeiter hinzufügen
Anleitung: Einen neuen Mitarbeiter hinzufügen
Navigieren Sie zu „Settings“ (in der Feature Sidebar ganz unten) → „My Staff“. Hier können Sie Ihre bestehenden Mitarbeiter filtern und bearbeiten oder neue Mitarbeiter hinzufügen.
Vorgang zum Hinzufügen eines neuen Mitarbeiters
Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche mit der Aufschrift „+ Add Employee“, wie Sie im folgenden Bild sehen können.
User Info
Der erste Schritt im Erstellungsprozess besteht darin, allgemeine Informationen über den Benutzer hinzuzufügen, darunter „Vorname“, „Nachname“, „E-Mail“, „Telefon“ (bitte geben Sie die Telefonnummer im folgenden Format an: „+43 660 1122334“ oder “0660 1122334” – die Leerzeichen sind die Standardeinstellung).
Wenn Sie für Ihren neuen Mitarbeiter ein Passwort festlegen möchten, können Sie dies hier in den erweiterten Einstellungen (advanced Settings) tun. Andernfalls erhält der neue Mitarbeiter eine E-Mail mit Details zur Kontoaktivierung und der Aufforderung, ein neues Passwort festzulegen.
Sie haben auch die Möglichkeit, ein Profilbild bereitzustellen.
Wenn Sie weiter nach unten scrollen, sehen Sie, dass wir einen Kalender mit dem von uns erstellten Mitarbeiter verknüpfen können. Danach können wir Einstellungen bezüglich einer E-Mail-Signatur für unseren neuen Benutzer hinzufügen.
Roles & Permissions
Hier können wir Berechtigungen von einem bereits vorhandenen Benutzer kopieren, indem wir zur Schaltfläche „Copy Permission“ in der oberen rechten Ecke navigieren. Wählen Sie aus, von welchem Benutzer Sie die Berechtigungen kopieren möchten, und wenden Sie sie an.
Wählen Sie die gewünschte Benutzerrolle, entweder „Admin“ oder „User“, und den Datensichtbarkeitsbereich (Data Visibility Scope) – „Only Assigned Data“ ist eine großartige Möglichkeit, um zu verhindern, dass Vertriebsmitarbeiter die Leads, Opportunities und Conversations der anderen sehen. Die Mitarbeiter sehen dann nur die Daten, die ihnen gehören.
Unterschiede zwischen Benutzer (User) und Administrator
| Feature Besonderheit | User | Admin |
|---|---|---|
| Unternehmensprofileinstellungen / Business Profile |
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| Informationsfelder bearbeiten | ❌ |
✅ |
| Firmenlogo bearbeiten | ❌ |
✅ |
| Meine Mitarbeiter (Benutzer) / My Staff (User) |
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| Erstellen | ❌ |
✅ |
| Bearbeiten | ❌ |
✅ |
| Löschen | ❌ |
✅ |
| Contacts |
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| Import | ❌ |
✅ |
| Export | ❌ |
✅ |
| Löschen | ❌ |
✅ |
| Opportunities |
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| Export | ❌ |
✅ |
Und jetzt sehen Sie eine Liste unserer detaillierteren Berechtigungen für bestimmte Features/Funktionen. Sie können die „Funktion“ entweder als Ganzes für den Mitarbeiter deaktivieren oder die Kontrollkästchen verwenden, um den Zugriff wie beschrieben einzuschränken.
- Account Settings
- Account Tools
- Automation
- Blogs
- Calendars
- Certificates
- Communities
- Contacts
- Conversations
- Dashboard
- Funnels
- Integrations
- Marketing
- Medias
- Memberships
- Opportunities
- Payments
- Reputations
- WordPress
Call & Voicemail Settings
Im Abschnitt „Anruf- und Voicemail-Einstellungen“ können Sie anpassen, wie Anrufe für einen bestimmten Mitarbeiter verwaltet werden. Weisen Sie bei Bedarf eine eingehende Nummer zu oder richten Sie Weiterleitungsoptionen ein, um Anrufe an die Web-App, die mobile App oder eine bestimmte Telefonnummer weiterzuleiten. Konfigurieren Sie die Standardkanäle für „Alle anrufen“ und IVR (Interactive Voice Response), um sicherzustellen, dass Anrufe über die bevorzugten Plattformen abgewickelt werden. Laden Sie außerdem eine personalisierte Voicemail-Nachricht im MP3- oder WAV-Format hoch, die abgespielt wird, wenn der Mitarbeiter Anrufe nicht beantworten kann. Passen Sie das Timeout für eingehende Anrufe an, um festzulegen, wie lange das System wartet, bevor es zur Voicemail umleitet. Für ein optimales Kundenerlebnis wird eine Dauer von 20 Sekunden oder weniger empfohlen.
User Availability
Im Abschnitt „Benutzerverfügbarkeit“ können Sie die Arbeitszeiten und bevorzugten Besprechungsorte für jeden Mitarbeiter festlegen und so eine nahtlose Planung und optimierte Ressourcenzuweisung gewährleisten. Über die intuitive Benutzeroberfläche können Sie für jeden Wochentag bestimmte Verfügbarkeitszeiträume festlegen und eine bevorzugte Zeitzone zuweisen. Zu den Optionen für Besprechungsorte gehören benutzerdefinierte Einträge, integrierte Tools wie Zoom, physische Adressen oder Telefonanrufe, die Flexibilität bieten, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Einrichtung stellt sicher, dass die Verfügbarkeit Ihrer Teammitglieder perfekt mit den Kundenanforderungen und internen Planungsanforderungen übereinstimmt, was eine reibungslose Zusammenarbeit und Zeitverwaltung ermöglicht.
Calendar Configuration
Im Abschnitt „Kalenderkonfiguration“ können Sie Kalender von Drittanbietern integrieren, um die Buchung und Planung neuer Mitarbeiter zu optimieren. Durch die Verbindung von Kalendern wie Google oder Outlook können Sie die Verfügbarkeit synchronisieren und Termine effektiv verwalten. Dies gewährleistet eine nahtlose Planung und verhindert Doppelbuchungen, indem Echtzeit-Updates zur Verfügbarkeit der Mitarbeiter bereitgestellt werden. In diesem Setup können Sie auch Videokonferenzoptionen konfigurieren, um sie an Ihre Besprechungspräferenzen anzupassen und so ein einheitliches und effizientes Planungssystem für das gesamte Team sicherzustellen.
Klicken Sie nun auf einem beliebigen Bildschirm auf „Save“ und der Benutzer wird erstellt.
Notification Settings
Die Benachrichtigungseinstellungen ermöglichen es Ihnen, festzulegen, wie Benutzer Updates und Hinweise erhalten. Nachdem ein Mitarbeiter erstellt und gespeichert wurde oder bei der Bearbeitung eines bestehenden Benutzers, wird dieser Abschnitt zur Konfiguration verfügbar. Hier können Sie Benachrichtigungen für verschiedene Aktivitäten wie Konversationen, Aufgaben, WordPress-Käufe und Bewertungen von Plattformen wie Facebook und Google aktivieren oder deaktivieren. Die Benachrichtigungen können über mehrere Kanäle wie In-App (inkludiert Web-App und unsere Mobile App), E-Mail oder SMS bereitgestellt werden, um Flexibilität und zeitnahe Updates sicherzustellen. Beispielsweise können Sie Erinnerungen für anstehende Aufgaben einrichten, Benachrichtigungen für neue Nachrichten erhalten oder Kundenbewertungen effizient verfolgen. Passen Sie diese Einstellungen an, um den Arbeitsabläufen und Kommunikationspräferenzen Ihres Teams optimal zu entsprechen.
FAQs
Ich kann mich nicht bei meinem Konto anmelden. Was kann ich tun?
- Überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete E-Mail-Adresse und das Passwort korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass keine Tippfehler oder zusätzlichen Leerzeichen vorhanden sind.
- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf dem Anmeldebildschirm auf den Link „Passwort vergessen?“ und folgen Sie den Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts.
- Suchen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang (und Spam-Ordner) nach der E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts. Folgen Sie dem Link in der E-Mail, um ein neues Passwort zu erstellen.
- Wenn Sie sich immer noch nicht anmelden können, stellen Sie sicher, dass Ihr Konto nicht von Ihrem Administrator deaktiviert wurde.
- Überprüfen Sie, ob Sie mit einem VPN verbunden sind oder ob ein Webschutz aktiviert ist. Möglicherweise sind diese Dienste für Anmeldeprobleme verantwortlich. Versuchen Sie, sie zu deaktivieren und versuchen Sie es erneut.
- Versuchen Sie, den Cache/die Cookies Ihres Browsers zu löschen, und versuchen Sie es erneut.
- Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an Ihren Administrator oder das Supportteam der Plattform, um Ihren Kontostatus zu überprüfen.
Was passiert, wenn ich einen Mitarbeiter (Administrator/Benutzer) lösche?
- Durch das Löschen eines Mitarbeiters wird dessen Zugriff auf die Plattform entfernt und seine Anmeldeinformationen werden ungültig.
- Die Daten des Mitarbeiters, wie etwa ihm zugewiesene Aufgaben, sein Kommunikationsverlauf oder andere Beiträge zur Plattform, bleiben zu Aufzeichnungs- und Prüfzwecken grundsätzlich erhalten, sein Benutzerprofil wird jedoch als inaktiv gekennzeichnet oder gelöscht.
- Für Administratoren kann das Löschen ihres Profils Auswirkungen auf die Kontoverwaltung haben. Stellen Sie daher sicher, dass andere Administratoren für die Verwaltung des Kontos verfügbar sind. Wenn der Mitarbeiter, den Sie löschen möchten, der einzige Administrator in Ihrem Konto ist, können Sie den Mitarbeiter nicht löschen.
- Wenn ein Mitarbeiter später erneut Zugriff benötigt, muss er als neuer Benutzer erneut hinzugefügt werden.
Was ist der Unterschied zwischen einem Administrator (Admin) und einem Benutzer (User)?
| Feature Besonderheit | User | Admin |
| Unternehmensprofileinstellungen / Business Profile |
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| Informationsfelder bearbeiten | ❌ |
✅ |
| Firmenlogo bearbeiten | ❌ |
✅ |
| Meine Mitarbeiter (Benutzer) / My Staff (User) |
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| Erstellen | ❌ |
✅ |
| Bearbeiten | ❌ |
✅ |
| Löschen | ❌ |
✅ |
| Contacts |
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| Import | ❌ |
✅ |
| Export | ❌ |
✅ |
| Löschen | ❌ |
✅ |
| Gelegenheiten |
|
|
| Export | ❌ |
✅ |
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verständnis der Unterschiede zwischen Konten, Benutzern und Authentifizierungsprozessen für die effektive Verwaltung Ihres Unterkontos unerlässlich ist. Egal, ob Sie ein Administrator sind, der die Kontoeinstellungen überwacht, neue Mitarbeiter einrichtet oder Berechtigungen verwaltet, oder ein Benutzer, der sich auf zugewiesene Aufgaben konzentriert, jede Rolle spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines organisierten und sicheren Systems. Durch die Nutzung von Funktionen wie Benutzerrollen und Prüfprotokollen können Sie einen reibungslosen Betrieb und eine verbesserte Sicherheit für Ihr Unternehmen gewährleisten. Wenn Sie sich mit diesen Schlüsselkonzepten vertraut machen, können Sie die Funktionen der Plattform maximieren und gleichzeitig ein optimiertes und sicheres Benutzererlebnis gewährleisten.