Übersicht: Benutzerdefinierte Felder

Custom Fields sind ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie unser CRM- System an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können. Sie ermöglichen Ihnen das Speichern, Organisieren und Anzeigen von Informationen, die speziell auf Ihre Geschäftstätigkeit zugeschnitten sind. Durch die Verwendung benutzerdefinierter Felder können Unternehmen ihre Datenverwaltungsprozesse verbessern, die Kundeninteraktion optimieren und Ihren Arbeitsablauf innerhalb von Wind Solutions optimieren.

Hauptmerkmale

Umfassende Anpassungsmöglichkeiten

Benutzerdefinierte Felder bieten umfassende Anpassungsmöglichkeiten und ermöglichen es Unternehmen, ihre CRM- Systeme perfekt an ihre individuellen Anforderungen anzupassen – alles innerhalb von Wind Solutions. Von verschiedenen Eingabetypen wie Dropdowns und Kontrollkästchen bis hin zu erweiterten Konfigurationen wie Datei-Uploads und digitalen Signaturen sorgt die Flexibilität benutzerdefinierter Felder für eine nahtlose Datenverwaltung. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Unternehmen, bestimmte Informationen zu erfassen, zu organisieren und zu nutzen, die workflow verbessern und die betriebliche Effizienz steigern. Durch die Nutzung dieser Möglichkeiten können Unternehmen ein hochgradig personalisiertes und effektives System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und internen Prozessen erstellen.

 

 

Flexible Dateneingabetypen

Benutzerdefinierte Felder unterstützen verschiedene Eingabetypen, beispielsweise:

• Einzelne Zeile : Für einfache Texteinträge wie Namen oder Tags .
• Mehrzeilig : Für ausführliche Beschreibungen oder Notizen.
• Textfeldliste : Ideal zum Speichern von Listen.
• Dropdown (Einzeln/Mehrfach) : Für vordefinierte auswählbare Optionen.
• Kontrollkästchen und Optionsfeldauswahl : Nützlich für boolesche oder exklusive Auswahldaten.
• Datei-Upload und Signatur : Ermöglicht das Anhängen von Dokumenten oder das Erfassen digitaler Signaturen.

 

 

Kategorisierung und Organisation

Felder können in Ordnern wie „ Contact , General Info “ und Additional Info gruppiert werden , wodurch die Datenverwaltung intuitiver wird.

Weisen Sie Objekten wie Contact , Company oder Opportunity Felder zu, um Ihre Datenbank sauber und relevant zu halten.

 

 

Unique Keys für die Automatisierung

Jedem benutzerdefinierten Feld wird ein eindeutiger Schlüssel zugewiesen (z. B. {{contact.company_name}} oder {{business.phone}} ), um eine nahtlose Integration mit Automatisierungstools und Vorlagen zu ermöglichen .

 

 

Einrichten und Verwenden von Custom Fields

In dieser Demonstration konfigurieren wir einen neuen Dropdown-Bereich mit der Bezeichnung „Liste der Installationsoptionen“ innerhalb des Standardobjekts „ Contacts “. Bei dieser Einrichtung werden ein einzeiliges Textfeld und ein Auswahlfeld erstellt. Wie im Bild gezeigt, stehen drei Dropdown-Abschnitte zur Verfügung: Kontakt, Allgemeine Informationen und Zusätzliche Informationen. Die neu erstellten benutzerdefinierten Felder werden unter diesen Dropdowns untergebracht.

Navigieren Sie zu „Custom Fields“ → „Folders“

Um Ihre benutzerdefinierten Felder zu verwalten und zu organisieren, navigieren Sie zum Abschnitt „Custom Fields“ in den „Settings“ und klicken Sie auf die Registerkarte „Folders“. Hier können Sie vorhandene Ordner sehen oder einen neuen erstellen, um Felder logisch zu gruppieren. Ordner sorgen für eine übersichtlichere Struktur und erleichtern das Auffinden und Verwalten bestimmter Felder. In diesem Beispiel dient der Ordner standardmäßig auch als Dropdown-Bereich.

Neuen Ordner erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ordner hinzufügen“, um eine neue Gruppierung für Ihre benutzerdefinierten Felder zu erstellen. Geben Sie einen relevanten Namen ein, z. B. „Liste der Installationsoptionen“, und wählen Sie das Objekt aus, mit dem es verknüpft werden soll (z. B. Kontakt, Unternehmen oder Chance). Sobald der Ordner erstellt ist, können Sie in diesen Ordner navigieren, um Ihre Felder hinzuzufügen.

Neues Feld hinzufügen

Klicken Sie im neu erstellten Ordner auf die Schaltfläche „Feld hinzufügen“, um mit der Definition Ihres benutzerdefinierten Felds zu beginnen. In diesem Schritt können Sie die Art der Eingabe anpassen, die Sie erfassen möchten, z. B. Text, Dropdown-Optionen, Kontrollkästchen oder Datei-Uploads.

Passen Sie Ihre Felder an

Beim Hinzufügen eines neuen Felds stehen Ihnen mehrere Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

• Eingabetypen : einzeiliger Text, mehrzeiliger Text, Nummer oder Telefon.
• Auswahloptionen : Dropdown-Listen (einzeln oder mehrfach), Kontrollkästchen oder Optionsfelder.
• Sonstiges : Datei-Uploads oder digitale Signaturen.

Wenn Sie beispielsweise ein Dropdown-Menü für „Sanitärdienste“ erstellen, können Sie mehrere Optionen angeben, wie „Kanalisation/Klärgrube“, „Geräteinstallation“ oder „Rohrreinigung“. Eine Vorschau des Felds stellt sicher, dass Sie sein Layout vor dem Speichern validieren können.

Speichern und Anzeigen Ihrer Änderungen

Nachdem Sie die Konfiguration der benutzerdefinierten Felder abgeschlossen haben, speichern Sie Ihre Änderungen. Die neu erstellten Felder, z. B. die „Liste der Sanitäroptionen“, werden nun im angegebenen Ordner angezeigt. Sie können diese Felder dann auf das Contacts angewendet sehen, sodass Sie die angegebenen Daten effektiv erfassen und nutzen können.

Wie bereits zu Beginn dieser Demonstration erwähnt, können wir nun den Dropdown-Bereich „Liste der Installationsoptionen“, das Auswahloptionsfeld und das SingleTextline-Feld sehen, das wir für unser Contacts Objekt erstellt haben.

Navigieren und Verwalten von Custom Fields

Navigieren Sie zu Custom Fields

Im Abschnitt „Custom Fields“ in Wind Solutions können Sie Datenattribute für verschiedene Objekte wie Contacts , Company oder Opportunities verwalten und anpassen. Navigieren Sie zunächst zu „ Settings“ > „ Custom Fields“ . Hier finden Sie Optionen zum Anzeigen und Verwalten aller Felder, zum Organisieren in Ordnern oder zum Zugriff auf gelöschte Felder zur Wiederherstellung.

Anzeige-/Filter-/Suchoptionen

Die Schnittstelle bietet robuste Filter- und Suchfunktionen:

• Registerkarten : Wechseln Sie zwischen „Alle Felder“, „Ordner“ und „Gelöschte Felder“.
• Suchleiste : Finden Sie bestimmte Felder schnell nach Namen oder Schlüssel.
• Gruppieren nach : Organisieren Sie Felder basierend auf vordefinierten Kategorien wie „Kontakt“, „Opportunity-Details“ oder benutzerdefinierten Ordnern wie „Liste der Sanitäroptionen“.

Diese Tools sorgen für eine optimierte Navigation und ein effizientes Datenmanagement.

Massenaktionen für benutzerdefinierte Felder

Optimieren Sie die Feldverwaltung mit Massenaktionen :

1. Mehrere Felder auswählen : Wählen Sie die Felder aus, die Sie bearbeiten, löschen oder neu organisieren möchten.
2. Aktionsmenü : Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um Aufgaben wie „Bearbeiten“, „Löschen“ oder „In Gruppe verschieben“ auszuführen.

Diese Funktion ist ideal für umfangreiche Aktualisierungen und spart Zeit und Aufwand. Hinweis : Sie können nicht jedes Custom Field bearbeiten/löschen. Das Beispiel „City“ im ersten Bild ist ein Standardfeld, das nicht bearbeitet oder gelöscht werden kann.

Ordner und Felder hinzufügen

Um Ihre Felder besser zu organisieren, können Sie:

• Ordner hinzufügen : Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ordner hinzufügen“, benennen Sie Ihren Ordner und weisen Sie ihn einem bestimmten Objekt zu.
• Feld hinzufügen : Verwenden Sie die Schaltfläche „Feld hinzufügen“, um neue Attribute wie Telefonnummern, Dropdowns oder Kontrollkästchen zu definieren.

Ordner und Felder helfen Ihnen, Ihre Daten für eine bessere Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit zu strukturieren.

Ordner hinzufügen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ordner, um verwandte Felder zu gruppieren:

1. Klicken Sie auf Ordner hinzufügen.
2. Geben Sie einen Namen ein (z. B. „Kontaktdaten“ oder „Liste mit Sanitäroptionen“).
3. Weisen Sie den Ordner einem relevanten Objekt wie Contacts oder „Chancen“ zu.
4. Speichern Sie den Ordner und er wird zur zukünftigen Verwendung in der Ordnerliste angezeigt.

Ordner verwalten

Ordner bieten eine strukturierte Möglichkeit, Felder zu organisieren:

• Greifen Sie auf die Registerkarte „Ordner“ zu, um alle verfügbaren Ordner anzuzeigen.
• Über Optionen wie „Umbenennen“ oder „Löschen“ lassen sich Ordner nach Bedarf ändern oder entfernen.
• Beachten Sie , dass dies wieder ein Standardfeld/-ordner ist und wir diesen weder löschen noch umbenennen können.

Felder hinzufügen

Definieren Sie neue Datenattribute mit anpassbaren Eingabetypen:

1. Wählen Sie den gewünschten Eingabetyp (z. B. Text, Dropdown, Kontrollkästchen).
2. Geben Sie einen Namen, Platzhaltertext und einen eindeutigen Schlüssel ein.
3. Passen Sie Optionen wie Standardwerte oder zusätzliche Einstellungen an.
4. Speichert das Feld, es ist dann unter dem gewählten Ordner bzw. der gewählten Kategorie sichtbar.

Felder verwalten

• Standardfelder (z. B. Vorname, E-Mail) und benutzerdefinierte Felder werden mit ihren eindeutigen Schlüsseln und Erstellungsdaten aufgelistet. Beachten Sie , dass diese Felder weder bearbeitet noch gelöscht werden können!
• Verwenden Sie das Aktionsmenü, um Felder zu bearbeiten, zu löschen oder in andere Ordner zu verschieben.

Benutzerdefinierte Felder bearbeiten

Passen Sie die Feldeinstellungen an veränderte Anforderungen an:

1. Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus und wählen Sie „Bearbeiten“.
2. Aktualisieren Sie Eigenschaften wie Feldname, Gruppe oder Optionen (fügen Sie beispielsweise weitere Dropdown-Werte hinzu).
3. Speichern Sie die Änderungen und stellen Sie sicher, dass die Aktualisierungen in Ihrem Unterkonto angezeigt werden.

Durchsuchbare Felder bearbeiten

Passen Sie an, welche Felder über die Suchleisten in Ihrem Unterkonto durchsucht werden können:

1. Klicken Sie auf die Option „Edit searchable Fields“.
2. Wählen Sie ein Objekt aus (z. B. Contacts , Unternehmen).
3. Wählen Sie die Felder aus, die durchsuchbar sein sollen (z. B. Tags , Firmenname oder Kontakttyp).
4. Speichern Sie die Änderungen, um die Suchfunktion zu verbessern.

Gelöschte Felder wiederherstellen

Zuvor gelöschte benutzerdefinierte Felder wiederherstellen:

• Navigieren Sie zur Registerkarte „Deleted Fields“ und klicken Sie auf den Link, der Sie zum Prüfprotokoll weiterleitet.
• Überprüfen Sie die Liste der gelöschten Felder und ihrer Prüfprotokolle.
• Klicken Sie auf „restore“, um ein gelöschtes Feld wiederherzustellen und sicherzustellen, dass keine wichtigen Daten verloren gehen.

Diese Funktion ist von entscheidender Bedeutung, um die Datenintegrität aufrechtzuerhalten und versehentliche Verluste zu vermeiden.

Bewährte Methoden / Best Practices

Definieren Sie klare Ziele

Bevor Sie benutzerdefinierte Felder erstellen, ermitteln Sie die spezifischen Informationen, die Ihr Team erfassen muss. Dadurch wird sichergestellt, dass die Felder relevant und nicht redundant sind.

Felder logisch gruppieren

Organisieren Sie Felder in Ordnern wie Contact oder Company Info um allen Benutzern eine einfache Navigation und Verwaltung zu ermöglichen.

Standardisierung von Namenskonventionen

Verwenden Sie einheitliche Namen, um eine einfache Identifizierung zu gewährleisten und Verwechslungen vorzubeugen. Geben Sie Feldern beispielsweise ihren Kontext als Präfix (z. B. Contact_Address , Company_Industry ).

Nutzen Sie eindeutige Schlüssel in Automatisierungen

Integrieren Sie eindeutige Schlüssel in E-Mail- Vorlagen , workflows oder Berichte, um den Wert Ihrer benutzerdefinierten Felder zu maximieren.

Regelmäßiges Überprüfen und Bereinigen der Felder

Überprüfen Sie Ihre benutzerdefinierten Felder regelmäßig, um veraltete oder nicht verwendete Felder zu löschen, damit Ihr Unterkonto optimiert und benutzerfreundlich bleibt .

Häufig gestellte Fragen

Was sind „Custom Fields“ in Wind Solutions?

Mit benutzerdefinierten Feldern in Wind Solutions können Sie spezifische Informationen erfassen, die über die standardmäßigen CRM- Felder hinausgehen. Diese Felder können Objekten wie Contacts , Unternehmen oder Verkaufschancen zugeordnet werden. Benutzer können Dateneingabetypen wie Text, Dropdowns, Kontrollkästchen oder Datei-Uploads konfigurieren. Jedem benutzerdefinierten Feld wird ein eindeutiger Schlüssel zugewiesen, wodurch seine Integration in Automatisierungs- und Personalisierungsprozesse ermöglicht wird.

 

 

Was sind benutzerdefinierte „Objects“ in Windlösungen?

Mit benutzerdefinierten Objekten können Unternehmen völlig neue, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Datenstrukturen erstellen. Diese Objekte können Entitäten wie Produkte, Projekte oder spezielle Datensätze darstellen, die nicht von den Standard -CRM- Funktionen abgedeckt werden. Sie ermöglichen Assoziationen, wie das Verknüpfen von Kontakten mit opportunities oder Unternehmen, mit Konfigurationen wie „Viele-zu-viele“- oder „Eins-zu-viele“-Beziehungen. Diese Funktion bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für workflow .

 

 

Was sind „Custom Values“ in Wind Solutions?

Benutzerdefinierte Werte sind wiederverwendbare Variablen, die statische Daten wie URLs, Aktionscodes oder Standardtextausschnitte enthalten können. Auf diese Werte kann in automations , E-Mail-Vorlagen und workflow mit ihrem eindeutigen Schlüssel (z. B. {{custom_values.promotion_name}} ) verwiesen werden. Sie optimieren Prozesse, indem sie Konsistenz gewährleisten und manuelle Aktualisierungen reduzieren.

 

 

Abschluss

Benutzerdefinierte Felder sind ein Eckpfeiler der CRM- Anpassung und bieten Unternehmen die Flexibilität, das Datenmanagement genau an ihre Anforderungen anzupassen. Durch das Verstehen und Anwenden der wichtigsten Funktionen und Best Practices können Unternehmen ihre Betriebseffizienz und ihr Kundenbeziehungsmanagement erheblich verbessern.