Übersicht: Standard/Custom Objects

Mit der Objektfunktion in Wind Solutions können Unternehmen ihre Daten mithilfe von Standard- und benutzerdefinierten Objekten effizient verwalten. Mit dieser Funktion können Organisationen maßgeschneiderte Datenstrukturen erstellen, verschiedene Datensätze verbinden und Arbeitsabläufe automatisieren. Ganz gleich, ob Sie Kontakte, Unternehmen oder einzigartige, unternehmensspezifische Dateneinträge verwalten, die Objektfunktion bietet ein vielseitiges Framework zur Optimierung von Abläufen.

Hauptmerkmale

Standardobjekte

Standardobjekte wie Unternehmen und Contacts sind vorkonfigurierte Entitäten, die im System integriert sind. Sie sind für die Verarbeitung wichtiger Geschäftsdaten konzipiert, darunter:

• Contacts : Speichern Sie Details zu Leads, Kunden und Partnern.
• Unternehmen : Verwalten Sie Organisationsinformationen und verknüpfen Sie diese mit Kontakten und opportunities .

 

 

Benutzerdefinierte Objekte

Benutzerdefinierte Objekte bieten die Flexibilität, einzigartige Datenmodelle zu entwerfen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Mit benutzerdefinierten Objekten können Sie:

• Definieren Sie benutzerdefinierte Felder : Wählen Sie aus einer Vielzahl von Feldtypen, beispielsweise Text, Zahlen oder Dropdown-Menüs.
• Zuordnungen erstellen : Verknüpfen Sie benutzerdefinierte Objekte mit Standardobjekten oder anderen benutzerdefinierten Objekten.
• In Workflows integrieren : Verwenden Sie benutzerdefinierte Objekte in Auslösern und Aktionen innerhalb von Automatisierungs workflow .
• Symbole und Beschreibungen anpassen : Machen Sie Daten intuitiv und optisch deutlich.

 

 

Associations

Assoziationen ermöglichen die Erstellung sinnvoller Beziehungen zwischen Objekten, z. B. die Verknüpfung von Kontakten mit Unternehmen oder benutzerdefinierten Entitäten. Diese Funktion unterstützt:

• Eins-zu-viele-Beziehungen : Beispielsweise ein Unternehmen, das mit mehreren Kontakten verknüpft ist. (Wir arbeiten an der Implementierung der benutzerdefinierten Beziehungsoption, um Eins-zu-viele-Beziehungen zu integrieren.)
• Viele-zu-viele-Beziehungen : Für komplexe Szenarien wie Projekte mit mehreren Beteiligten und Teams. (Derzeit Standard)

 

 

Automatisierungsintegration

Benutzerdefinierte Objekte können nahtlos in Automatisierungs workflow integriert werden, um Aktionen basierend auf Datenaktualisierungen auszulösen, wie z. B. das Senden von Benachrichtigungen oder das Aktualisieren von Datensätzen.

 

 

Navigieren in der Objects funktion

Um auf die Objektfunktion zuzugreifen und sie zu verwalten, navigieren Sie zu Settings > Objects . Dieser Abschnitt bietet einen zentralen Hub zum Verwalten von Standard- und benutzerdefinierten Objekten in Ihrem System. Wie im ersten Bild gezeigt, können Sie Standardobjekte wie Companies und Contacts erkunden oder mit der Erstellung benutzerdefinierter Objekte beginnen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, indem Sie auf die Schaltfläche Add Custom Object klicken. Diese Funktion gewährleistet Flexibilität für die effektive Strukturierung Ihrer Daten.

Companies

Im Abschnitt „Unternehmen“ können Sie Organisationsdaten verwalten und sie mit anderen Objekten wie Contacts verknüpfen. Um hierher zu navigieren, wählen Sie im Bildschirm „Objekte“ die Option „Unternehmen“ aus. In diesem Abschnitt können Sie:

• Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um die Datenstruktur zu erweitern.
• Mithilfe der Registerkarte „ Verknüpfungen “ können Sie Verknüpfungen zwischen Unternehmen und anderen Objekten wie Contacts anzeigen und erstellen (die Funktion „Verknüpfungen für Unternehmen erstellen“ wird in Kürze verfügbar sein). Das Bild zeigt, wie Verknüpfungen wie eine „Primäre Firma“-Beziehung zwischen einem Unternehmen und mehreren Contacts verwaltet werden können.

 

 

Contacts

Im Abschnitt Contacts “ können Sie die Details einzelner Kunden oder Interessenten pflegen und verwalten. Greifen Sie darauf zu, indem Sie unter „Objekte“ Contacts auswählen. Sie können:

• Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für eine personalisierte Kontaktdatenverfolgung hinzu.
• Zeigen Sie vorhandene Verknüpfungen an oder erstellen Sie neue, indem Sie auf die Schaltfläche „Verknüpfung erstellen“ klicken. Sie können beispielsweise viele-zu-viele-Beziehungen zwischen Contacts und Verkaufschancen erstellen (dies ist standardmäßig vorhanden), wodurch eine flexible Datenstruktur sichergestellt wird. Das Bild zeigt ein Beispiel für die Konfiguration dieser Verknüpfungen mithilfe der einfachen Benutzeroberfläche.

Mit der Funktion „Verknüpfung erstellen“ können Sie sinnvolle Beziehungen zwischen Objekten definieren. Wie im Beispielbild zu sehen, können Sie:

1. Wählen Sie die zu verknüpfenden Objekte aus (z. B. Contacts ).
2. Geben Sie der Zuordnungsbezeichnung einen Namen (z. B. „Eigentümer“) und wechseln Sie zwischen einer und mehreren Bezeichnungen.
3. Wählen Sie den Beziehungstyp „Viele-zu-viele“ (dies ist derzeit die Standardeinstellung – wir arbeiten daran, in naher Zukunft benutzerdefinierte Beziehungen hinzuzufügen).
4. Zeigen Sie vor dem Speichern eine Vorschau der Beziehung an.

Diese Funktion trägt zur Optimierung der Datenverbindungen bei und ermöglicht eine bessere Organisation der Beziehungen in Ihrem CRM-System.

 

 

Um ein benutzerdefiniertes Objekt zu erstellen, klicken Sie im Menü „Objekte“ auf „Benutzerdefiniertes Objekt hinzufügen“ . Wie dargestellt müssen Sie Folgendes tun:

• Definieren Sie einen Singular- und Pluralnamen für das Objekt (z. B. Auto und Autos).
• Legen Sie das primäre Anzeigefeld und den Feldtyp fest, z. B. ein einzeiliges Textfeld für Schlüsselkennungen wie eine VIN-Nummer.
• Fügen Sie zur besseren Übersicht ein optionales Symbol und eine Beschreibung hinzu.

Benutzerdefinierte Objekte bieten die Flexibilität, spezielle Daten zu speichern und zu verwalten, die nicht in Standardobjekte passen. Diese Funktion ist ideal für Unternehmen mit einzigartigen Datenanforderungen. Nach der Konfiguration können benutzerdefinierte Objekte für eine nahtlose Integration mit workflows und anderen CRM-Elementen verknüpft werden.

Einrichten von Custom Objects

In dieser Demonstration erstellen wir ein benutzerdefiniertes Objekt namens „Haustier“ als Beispiel für einen Anwendungsfall beim Tierarzt, der Patientendaten speichern muss.

Benutzerdefiniertes Objekt erstellen

Um ein benutzerdefiniertes Objekt einzurichten, navigieren Sie zu Settings > Objects und klicken Sie auf die Schaltfläche Create Custom Object . In diesem Beispiel erstellen wir ein benutzerdefiniertes Objekt namens Haustier, um tierärztliche Daten wie Tierart, Rasse und Gewicht zu verwalten.

Geben Sie Objektdetails ein : Geben Sie Singular- und Pluralnamen für das Objekt ein, z. B. „Haustier“ und „Haustiere“.

Primäres Anzeigefeld : Definieren Sie das primäre Feld, beispielsweise „Name des Haustiers“, und wählen Sie einen geeigneten Feldtyp (z. B. einzeiliges Textfeld).

Beschreibung hinzufügen : Fügen Sie eine kurze Beschreibung des Objekts hinzu, um seinen Zweck zu verdeutlichen, zum Beispiel: „Dies ist ein Objekt für ein veterinärmedizinisches Szenario zum Speichern von Daten wie Tierart, Rasse und Gewicht.“

Benutzerdefinierte Felder erstellen : Klicken Sie auf „Benutzerdefiniertes Feld erstellen und hinzufügen“, um Ihrem Objekt bestimmte Attribute hinzuzufügen, z. B. Dropdown-Menüs für die Tierart oder Textfelder für die Rasse.

Jetzt können Sie auf „Benutzerdefiniertes Feld erstellen und hinzufügen“ klicken, um das Objekt zu erstellen und direkt zu den Einstellungen für benutzerdefinierte Felder zu gelangen.

Custom Fields für Custom Object erstellen

Sobald das Objekt erstellt ist, können Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um spezifischere Details zu erfassen:

1. Navigieren Sie zu „Einstellungen“ und zum Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder“ .
2. Klicken Sie auf „Feld hinzufügen“ und wählen Sie einen Feldtyp aus, beispielsweise Dropdown, Textfeld oder Zahlenfeld.
3. Konfigurieren Sie die Feldeinstellungen, beispielsweise durch Hinzufügen von Dropdown-Optionen für die Tierart (z. B. Hund, Katze, Pferd, Ratte).
4. Fügen Sie zusätzliche Felder wie Rasse und Gewicht hinzu, um die Daten weiter zu strukturieren.

Diese Felder erscheinen nun unter dem Objekt und ermöglichen eine präzise Datenerfassung.

Wie Sie im folgenden Bild sehen können, ist unser Objekt „Haustiere“ bereits aktiv und befindet sich direkt unter der Funktion „Chancen“. Wir haben zwei weitere benutzerdefinierte Felder für das Haustierobjekt erstellt, wie Sie in der folgenden Liste sehen können – „Rasse“ und „Gewicht“.

Custom Objects verwalten und Associations erstellen

Suchen Sie unter Settings > Objects das benutzerdefinierte Objekt (z. B. Haustiere ) und klicken Sie auf das Optionsmenü, um Details zu bearbeiten oder weitere Felder hinzuzufügen. Das Objekt umfasst zwei Registerkarten:

1. Details : Zeigen Sie die Einstellungen des Objekts an oder ändern Sie sie, beispielsweise seinen Namen, das primäre Anzeigefeld und die Beschreibung.
2. Assoziationen : Erstellen Sie Beziehungen zwischen dem benutzerdefinierten Objekt und anderen Objekten wie Contacts

Association erstellen

Um eine Verknüpfung hinzuzufügen, navigieren Sie zur Registerkarte „Verknüpfungen“ und klicken Sie auf „Create Association“ . So verknüpfen Sie beispielsweise Haustiere mit Contacts :

1. Wählen Sie das zugehörige Objekt aus (z. B. Contacts ).
2. Wählen Sie entweder eine einzelne Bezeichnung oder ein Bezeichnungspaar und benennen Sie die Zuordnung (in unserem Fall eine Besitzer-Haustier-Beziehung).
3. Definieren Sie den Beziehungstyp, z. B. „Viele Contacts zu vielen Haustieren“ (derzeit ist dies die Standardeinstellung und kann nicht geändert werden).
4. Zeigen Sie die Zuordnung in der Vorschau an und klicken Sie auf „Speichern“.

Dies ermöglicht eine nahtlose Verknüpfung von Besitzern mit ihren Haustieren innerhalb des Systems.

Nach dem Speichern wird dir deine Zuordnung hier im Haustier-Objekt angezeigt – hier kannst du auch bestehende bearbeiten, löschen und neue erstellen.

Objektdaten verwalten

Sobald das benutzerdefinierte Objekt und die Felder eingerichtet sind, navigieren Sie zum Abschnitt Haustiere im linken Menü. Hier können Sie:

• Vorhandene Datensätze anzeigen und verwalten.
• Fügen Sie neue Einträge hinzu, indem Sie auf „Haustier hinzufügen“ klicken. Dort können Felder wie „Haustiername“, „Tierart“, „Rasse“ und „Gewicht“ ausgefüllt werden.

Dieser Abschnitt dient als zentraler Knotenpunkt für die effiziente Verwaltung von Objektdaten.

Erweiterte Filter / Felder verwalten

Ab sofort können Sie nur temporäre erweiterte Filter erstellen und diese nicht als intelligente Listen speichern. Wie Sie im Bild unten sehen können, ist die Schaltfläche „+Liste“ bereits vorhanden – das liegt daran, dass wir derzeit an der Erweiterung der Funktion für benutzerdefinierte Objekte arbeiten, also bleiben Sie dran!

Mit der Funktion „Erweiterte Filter“ können Sie Datensätze innerhalb des benutzerdefinierten Objekts filtern:

1. Klicken Sie auf „Erweiterte Filter“ und wählen Sie die Kriterien aus, z. B. das Filtern von Haustieren nach Tierart (z. B. Hund).
2. Wenden Sie für komplexe Abfragen mit der Schaltfläche „Filter hinzufügen“ mehrere Bedingungen an.

Unter der Option „Felder verwalten“ können Sie:

• Ordnen Sie die in der Tabelle sichtbaren Felder neu an.
• Fügen Sie zur besseren Datenanpassung Felder zur Ansicht hinzu oder entfernen Sie sie.

Objektdaten hinzufügen

Um einen neuen Datensatz zu erstellen, z. B. ein Haustier hinzuzufügen, navigieren Sie zum Abschnitt „Haustiere“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Haustier hinzufügen“ .

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, z. B. den obligatorischen Haustiernamen , und speichern Sie den Datensatz. Nach dem Speichern können Sie im Profil des Haustiers weitere Details wie Tierart , Rasse und Gewicht ausfüllen.

Beachten Sie, dass das Feld „Eigentümer “ hier eine Standardoption ist, die ähnlich funktioniert wie die Zuweisung eines „Produkteigentümers“. Das bedeutet, dass der Eigentümer einen Mitarbeiter oder eine Einzelperson darstellt, die für einen bestimmten Datensatz, z. B. einen Kontakt oder einen Lead, verantwortlich ist. In einer Tierklinik könnte der Eigentümer beispielsweise ein Tierarzt sein, der sich auf bestimmte Patienten spezialisiert hat. Im Gegensatz dazu verwaltet das Objekt Contacts die tatsächlichen Tierbesitzer oder Kunden.

In diesem Fall ist das Feld „Besitzer“ mit dem Mitarbeiter verknüpft, der den Datensatz verwaltet, während Assoziationen das Haustier später mit seinem tatsächlichen Besitzer aus dem Objekt „ Contacts “ verbinden. Diese Beziehung zwischen Besitzer (Kontakt) und Haustier wird in den nächsten Schritten erstellt.

Im Abschnitt „Objektdetails (Haustier)“ können Sie auch die Datensatz-ID kopieren und den ausgewählten Datensatz mithilfe des Symbols mit den drei Punkten oben löschen.

Um einen Kontakt mit einem Haustier zu verknüpfen, navigieren Sie zum Abschnitt „Verwandte Objekte“ unter dem Profil des Haustiers und klicken Sie auf „Neuen Kontakt zuordnen“ .

Es erscheint eine Liste der verfügbaren Kontakte. Wählen Sie die entsprechenden Kontakte aus, z. B. Felix Schmidt und Hannah Testfrau , und weisen Sie ihnen Rollen zu, z. B. „Tierbesitzer“.

Nach dem Speichern werden die zugehörigen Kontakte im Profil des Haustiers angezeigt. Sie können diese Beziehungen verwalten, indem Sie:

• Anzeigen der Kontaktdaten.
• Bearbeiten der Bezeichnung für die Beziehung.
• Entfernen des Kontakts aus der Zuordnung.

Im Bereich Contacts werden die mit einem bestimmten Kontakt verknüpften Assoziationen angezeigt. Unter Hannah Testfraus Profil wird beispielsweise das zugehörige Haustier „Sammy“ angezeigt. Dies bietet eine ganzheitliche Sicht auf Beziehungen und verknüpfte Daten.

Objektdaten bearbeiten

Klicken Sie auf den „Haustiernamen“, wie im Bild unten hervorgehoben, um einen Datensatz zu bearbeiten. Hier können Sie zwischen Datensatzdetails und Datensatzzuordnungen wechseln, wie Sie zuvor gesehen haben.

Automatisierung/Workflow Integration – Objekte

Navigieren Sie in der linken Feature-Seitenleiste zu „Automation“, um auf die Workflow-Funktion zuzugreifen. Die Workflow-Liste bietet eine zentrale Ansicht aller workflow , die innerhalb des Unterkontos erstellt wurden. Benutzer können neue workflow erstellen, indem sie ein vordefiniertes Rezept auswählen oder von Grund auf neu beginnen. Beim Integrieren benutzerdefinierter Objekte in workflow können Benutzer bestimmte Trigger und Aktionen verwenden, die mit diesen Objekten verknüpft sind, was eine größere Flexibilität bietet, um auf einzigartige Geschäftsanforderungen einzugehen.

Um objektbezogene workflow zu verwenden, müssen Sie zuerst ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen, das in den Überschriften darüber behandelt wird. Nachdem wir ein Objekt erstellt haben, in unserem Fall das Objekt „Haustier“, können wir, wenn wir auf „Workflow erstellen“ klicken, die Option „Haustierbasierter workflow (Beta)“ sehen. Das bedeutet, dass Sie für jedes erstellte Objekt einen anderen hier sichtbaren „Workflowtyp“ finden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „ Workflow erstellen “ und wählen Sie den entsprechenden Startpunkt. Wenn Sie beispielsweise den „Haustierbasierten Workflow“ auswählen, können Sie benutzerdefinierte Objektdaten wie „Haustier erstellt“ oder „Haustier aktualisiert“ direkt in die workflow -Logik integrieren.

Workflow-Trigger initiieren Aktionen, wenn bestimmte Ereignisse im System auftreten. Benutzerdefinierte Objekte verleihen diesen Triggern eine zusätzliche Flexibilität. Trigger können beispielsweise für folgende Ereignisse festgelegt werden:

• Haustier erstellt : Automatische Antwort, wenn ein neuer benutzerdefinierter Objektdatensatz hinzugefügt wird.
• Haustier aktualisiert : Lösen Sie Aktualisierungen oder Mitteilungen aus, wenn ein vorhandener Datensatz geändert wird.

Dadurch können Unternehmen dynamische workflow erstellen, die sich in Echtzeit an Datenänderungen anpassen.

Benutzerdefinierte Objekte erweitern die Möglichkeiten für Aktionen innerhalb von workflow . Einige der verfügbaren Aktionen umfassen:

• Datensätze erstellen oder aktualisieren : Fügen Sie benutzerdefinierte Objekteinträge hinzu oder ändern Sie sie, z. B. indem Sie ein neues Haustierprofil erstellen oder einen vorhandenen Datensatz aktualisieren.
• Felder löschen : Setzen Sie bestimmte Felder in benutzerdefinierten Objekten zurück, um die Datengenauigkeit beizubehalten.

Zusätzliche workflow Aktionen ermöglichen die Integration mit externen Tools wie Google Sheets und sorgen so für einen nahtlosen Datenaustausch. Interne workflow Tools wie bedingte Logik (If/Else), Timer (Warten) und Formatierer (Datums-/Uhrzeitformatierer) verbessern die Komplexität und Präzision workflow zusätzlich.

Wann Sie benutzerdefinierte Objekte und wann standardmäßige CRM-Objekte verwenden sollten

Wann sollten Sie die Verwendung benutzerdefinierter Objekte in Betracht ziehen?

Benutzerdefinierte Objekte sind in den folgenden Szenarien von Vorteil:

• Ihr Unternehmen verfügt über einzigartige Beziehungen oder Prozesse : Wenn Ihre Daten nicht in vorhandene Objekte wie Contacts , Unternehmen oder Chancen passen, können Sie mit benutzerdefinierten Objekten Strukturen definieren, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
• Sie müssen Daten nachverfolgen, die über Standard-CRM-Objekte hinausgehen : Beispielsweise die Verwaltung von Veranstaltungsregistrierungen, Eigenschaften, Inventar oder anderen speziellen Informationen, die einen strukturierten CRM-Ansatz erfordern.
• Sie möchten die CRM-Funktionalität erweitern : Benutzerdefinierte Objekte können mit Standard-CRM-Objekten verknüpft werden, sodass Sie komplexe Beziehungen und workflow innerhalb Ihres CRM-Systems aufbauen können.

Wann Sie bei Standard-CRM-Objekten bleiben sollten

Obwohl benutzerdefinierte Objekte leistungsstark sind, sind sie nicht immer erforderlich. Beachten Sie Folgendes:

• Können Standard-CRM-Objekte Ihren Anforderungen gerecht werden? Viele Unternehmen verwalten ihre Daten effektiv mithilfe von Contacts , Firmen und Verkaufschancen. Benutzerdefinierte Objekte sind nur erforderlich, wenn vorhandene Strukturen nicht ausreichen.
• Verlieren Sie den Zugriff auf bestimmte CRM-Funktionen? Einige Funktionen, z. B. Massen-E-Mail-Kampagnen, sind möglicherweise nur mit Standardobjekten wie Contacts verfügbar.
• Besteht die Gefahr einer Datenduplikation? Stellen Sie sicher, dass sich benutzerdefinierte Objekte nicht mit Standardobjekten überschneiden, um Inkonsistenzen und Verwirrungen zu vermeiden.

Beispiele für die Verwendung bzw. Vermeidung benutzerdefinierter Objekte

Anwendungsfall 1: Immobilien (Häuser)
Ein Immobilienverwaltungsunternehmen kann ein benutzerdefiniertes Objekt für „Häuser“ erstellen, um bestimmte Immobiliendaten wie Standort, Größe, Verfügbarkeit, Status und Wartung zu verfolgen. Diese Informationen können dann mit Standardobjekten wie Contacts (Mietern oder Käufern) und Verkaufschancen (Kauf- oder Mietverträgen) verknüpft werden.

Anwendungsfall 2: Haustiere und tierärztliche Versorgung
Eine Tierklinik könnte ein benutzerdefiniertes Objekt für „Haustiere“ verwenden, um Daten wie die Krankengeschichte, Informationen zum Besitzer, Behandlungen und Impfpläne innerhalb eines einzigen Systems aufzuzeichnen.

Wann nicht zu verwenden: Veranstaltungsteilnehmer
Wenn Sie eine Veranstaltung organisieren und Einladungen versenden oder Umfrageantworten sammeln müssen, sind Standardobjekte wie Contacts effizienter als die Erstellung eines benutzerdefinierten Objekts für „Veranstaltungsteilnehmer“. Die Verwendung Contacts stellt die Kompatibilität mit Marketing- und Automatisierungsfunktionen sicher.

Wann Sie es nicht verwenden sollten: Kundenkommunikation für Anwaltskanzleien
Wenn Ihre Anwaltskanzlei bereits Opportunities zur Verfolgung von Fällen und Interaktionen verwendet, kann das Hinzufügen eines benutzerdefinierten Objekts für „Kundenkommunikation“ zu Überschneidungen und Redundanz führen. Verwenden Sie stattdessen weiterhin Opportunities, um relevante Details zu zentralisieren.

Bewährte Methoden

Planen Sie Ihre Datenstruktur : Bevor Sie benutzerdefinierte Objekte erstellen, skizzieren Sie die Datenfelder und Beziehungen, die Sie benötigen. Sie können dies mithilfe von ER-Modellen tun. Wenn Sie Hilfe beim Modellieren Ihrer erforderlichen Datenstruktur benötigen, können Sie uns für weitere Hilfe kontaktieren.

Verwenden Sie aussagekräftige Namen : Benennen Sie benutzerdefinierte Objekte und Felder eindeutig, um Verwirrung zu vermeiden.

Nutzen Sie Assoziationen : Erstellen Sie aussagekräftige Verknüpfungen zwischen Objekten, um die Datennavigation und Berichterstattung zu verbessern.

Testen in einer Sandbox : Experimentieren Sie mit neuen Objekten und workflow in einer Testumgebung, um die Genauigkeit sicherzustellen.

Überprüfen Sie Ihre Objekte regelmäßig : Überprüfen und aktualisieren Sie benutzerdefinierte Objekte, damit diese für Ihre Geschäftsprozesse relevant bleiben.

Kombinieren Sie die Funktionen für Objekte und benutzerdefinierte Felder : Erstellen Sie benutzerdefinierte Objekte mit benutzerdefinierten Feldern, die Sie verschiedenen Objekten wie Contacts zuordnen können.

FAQs

Was sind „Custom Fields“ in Wind Solutions?

Mit benutzerdefinierten Feldern in Wind Solutions können Sie spezifische Informationen erfassen, die über die standardmäßigen CRM- Felder hinausgehen. Diese Felder können Objekten wie Contacts , Unternehmen oder Verkaufschancen zugeordnet werden . Benutzer können Dateneingabetypen wie Text, Dropdowns, Kontrollkästchen oder Datei-Uploads konfigurieren. Jedem benutzerdefinierten Feld wird ein eindeutiger Schlüssel zugewiesen, wodurch seine Integration in Automatisierungs- und Personalisierungsprozesse ermöglicht wird.

 

 

Was sind benutzerdefinierte „Objects“ in Windlösungen?

Mit benutzerdefinierten Objekten können Unternehmen völlig neue, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Datenstrukturen erstellen. Diese Objekte können Entitäten wie Produkte, Projekte oder spezielle Datensätze darstellen, die nicht von den Standard- CRM- Funktionen abgedeckt werden. Sie ermöglichen Assoziationen, wie das Verknüpfen von Kontakten mit opportunities oder Unternehmen, mit Konfigurationen wie „Viele-zu-viele“- oder „Eins-zu-viele“-Beziehungen. Diese Funktion bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für workflow .

 

 

Was sind „Custom Values“ in Wind Solutions?

Benutzerdefinierte Werte sind wiederverwendbare Variablen, die statische Daten wie URLs, Aktionscodes oder Standardtextausschnitte enthalten können. Auf diese Werte kann in automations , E-Mail- Vorlagen und workflow mit ihrem eindeutigen Schlüssel (z. B. {{custom_values.promotion_name}} ) verwiesen werden. Sie optimieren Prozesse, indem sie Konsistenz gewährleisten und manuelle Aktualisierungen reduzieren.

 

 

Abschluss

Die Objektfunktion in Wind Solutions bietet beispiellose Flexibilität bei der Verwaltung und Organisation Ihrer Geschäftsdaten. Durch die Nutzung sowohl standardmäßiger als auch benutzerdefinierter Objekte sowie Verknüpfungen und workflow Integrationen können Sie eine optimierte, automatisierte Umgebung erstellen, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Beginnen Sie noch heute mit der Planung Ihrer Objektstruktur und schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Datenverwaltungssystems aus.